- Văn bản
- Lịch sử
FinancialStatements2012Continued gr
Financial
Statements
2012
Continued growth in 2012
Metso is a global supplier of technology and services to customers in the process
industries, including mining, construction, recycling, pulp and paper, power, and
oil and gas. Our 30,000 professionals based in over 50 countries contribute to
sustainability and deliver profitability to customers worldwide.
Metso’s businesses
3
Mining and Construction
Technology, processes, machinery and services for
aggregates production, construction, mining and
minerals processing and recycling.
46% of Metso’s net sales
Automation
Process industry flow control solutions, automation
and information management systems as well as
applications and services.
11% of Metso’s net sales
46
40
11
Pulp, Paper and Power
Processes, machinery, equipment, services, paper
machine clothing and filter fabrics for the pulp,
paper and power industries.
40% of Metso’s net sales
Separate entity
Valmet Automotive
3% of Metso’s net sales
Don´t miss
How to read these Financial Statements 2012
The Financial Statements 2012 have been published and printed in English and Finnish.
For the complete Annual Report, including the Financial Statements and the Sustainability
Report, please see our online Annual Report on www.metso.com/2012. We have also
published a short Annual Review printed in both English and Finnish that summarizes the
past year. Sustainability information presented online has been externally assured.
The ’Don’t miss’ section contains additional sources and information about the topics
presented in the Financial Statements. Some links are presented as QR codes for cameraequipped mobile devices.
www.metso.com
www.metso.com/
www.twitter.com/metsogroup
Financial Statements 2012
Financial statements are condensed from the audited financial
statements of Metso Corporation and comprise the consolidated
financial statements of Metso, the Board of Directors’ report, as well
as the income statement, balance sheet and statement of changes
in the shareholders’ equity of the Parent Company. Audited financial
statements, including also notes to the Parent Company financial
statements, are available on our website www.metso.com.
Table of Contents
Board of Directors’ Report
2
Consolidated Statements of Income and
Comprehensive Income
11
Consolidated Balance Sheets
12
Consolidated Statements of Cash Flows
14
Consolidated Statements of Changes
in Shareholders’ Equity
15
Notes to the Consolidated Financial Statements *)
16
Exchange Rates Used
61
Financial Indicators 2008–2012
62
Formulas for Calculation of Indicators
63
Parent Company Statement of Income, FAS
64
Parent Company Balance Sheet, FAS
64
Parent Company Statement of Changes in
Shareholders' Equity, FAS
65
Shares and Shareholders
66
Auditor's Report
72
T
*) he accompanying notes form an integral part of
these Financial Statements.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Accounting principles
Financial risk management
Critical accounting estimates and judgments
Selling, general and administrative expenses
Other operating income and expenses, net
Personnel expenses and the number of personnel
Depreciation and amortization
Financial income and expenses, net
Income taxes
Acquisitions
Earnings per share
Intangible assets and property, plant and equipment
Investments in associated companies
Available-for-sale equity investments
Inventory
Percentage of completion
Change in net working capital
Interest bearing and non-interest bearing receivables
Financial assets and liabilities
Cash and cash equivalents
Equity
Share-based payments
Long-term debt
Provisions
Short-term debt
Trade and other payables
Post-employment benefit obligations
Mortgages and contingent liabilities
Lease contracts
Derivative financial instruments
Subsidiaries
Reporting segment and geographic information
Audit fees
Lawsuits and claims
New accounting standards
Events after balance sheet date
16
22
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
36
37
37
37
38
38
39
41
41
43
45
46
47
47
47
50
51
51
53
55
59
59
60
61
www.metso.com / Metso Financial Statements 2012
2
Board of Directors' Report
Board of Directors' Report
Operating environment and demand in 2012
Ongoing uncertainty in the world economy was reflected to some
degree in our customer industries. This uncertainty had somewhat
negative impact on market activity, and certain customers have
delayed their decisions on major projects. There were no notable
geographical changes in demand. Raw material prices were stable,
and wage inflation in emerging markets leveled off. Good capacity utilization rates within customer industries kept demand for our
services business at a good level.
Demand for mining equipment and projects leveled off from the
high activity seen during 2011, especially during the second half of
2012. Due to high utilization rates at mines and our large installed
equipment base, demand for our mining services remained excellent.
Demand for construction equipment slowed in China and India, and
in the rest of Asia-Pacific. In Brazil, ongoing infrastructure projects kept
demand for construction equipment active. Demand in Europe and
North America remained at a relatively low level, and was satisfactory.
Demand for our construction industry services remained satisfactory.
Demand for products and services supplied by our Automation
businesses to the energy and oil and gas industries remained good,
while demand among pulp and paper customers softened.
The pulp mill market remained satisfactory, but customers have
postponed their decision-making relating to orders under negotiation.
Demand for rebuilds and services was good, as a result of more stable
pulp prices and good capacity utilization rates at customer sites.
Demand for paper and board lines was weak. Activity in the
Chinese market remained low, partly due to general economic
uncertainty. Stable capacity utilization rates in the paper and board
industry kept demand for our services at a good level.
Demand for power plants utilizing renewable energy sources, as
well as power plant services, was satisfactory in 2012, however, a
number of customers have postponed decisions on larger projects.
Orders received
We received new orders worth EUR 6,865 million in January–December, i.e. 14 percent less than in 2011. This decrease is mainly
attributable to the exceptionally large pulp and mining equipment
orders booked in 2011. Using comparable exchange rates, new orders
were down 16 percent. Emerging markets accounted for 48 percent
(51%) of orders. Orders received by the services business increased
5 percent and were EUR 3,264 million, i.e. 49 percent of all orders
received (EUR 3,100 million and 40%). Using comparable exchange
rates, services business orders increased 2 percent. Emerging markets
accounted for 41 percent (43%) of services orders received. The top
three countries for new orders were the US, Sweden, and China,
which accounted for 31 percent of all orders received.
Orders from mining customers during 2012 were down 5 percent,
and those from construction customers decreased 10 percent. Orders
received by the Flow Control business increased 13 percent, while
those received by Process Automation Systems decreased 18 percent.
Orders received were lower than during 2011 in all of the Pulp, Paper
and Power segment’s capital businesses.
Metso Financial Statements 2012 / www.metso.com
Major orders received during the year included:
Mining and Construction segment:
•
•
•
•
crushing, screening, and grinding equipment, as well as a six-year
life-cycle service contract, for Russian Copper Company’s copper
mine in southwest Russia,
mining equipment for OAO Severstal’s Olkon mine in Russia,
the world’s largest fully mobile, track-mounted crushing plant for
Altay Polimetally’s copper mine in Kazakhstan and
a multi-year service contract for Northland Resources’ Kaunisvaara
iron ore project in Sweden.
Automation segment:
•
•
•
•
•
•
an extensive automation package for the Kipas Kagit container
board machine in Turkey,
process automation for a Metso-supplied board line in China,
automation technology for two major infrastructure projects in
South America,
high-performance on-off valves and actuators supplied to Technip
for Algiers Refinery’s modernization project in Algeria,
intelligent controllers for the Norwegian Goliat floating production
storage and offloading plant in the Barents Sea and
over 700 automated valves for Sappi’s fiberline expansion at the
Ngodwana mill in South Africa.
Pulp, Paper and Power segment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a board production line in China,
a recovered fuel-fired boiler for Mälarenergi in Sweden,
a complete containerboard machine for Kipas Kagit in Turkey,
four complete tissue production lines for HengAn Group in China,
two power boilers, including a Metso DNA control system, for PT
Cikarang Listrindo in Babelan, Indonesia,
a biomass-fired combined heat and power plant for Värnamo
Energi in Värnamo, Sweden,
pulp drying line for Hyogo Pulp in Japan,
a multi-year mill agreement covering the supply of maintenance
services for Greenpac Mill’s board mill in the US and
a grade conversion rebuild for Norske Skog’s Boyer plant in Tasmania, Australia, including a cooperation agreement aimed at achieving the key objectives of the conversion.
Order backlog
As of the end of the year, our order backlog was EUR 4,515 million,
which was 15 percent lower than at the end of 2011 (EUR 5,310 million). Around 80 percent of the backlog, i.e. EUR 3.6 billion, is expected to be recognized as net sales in 2013 (75%, i.e. EUR 4.0 billion);
around 28 percent of this relates to the services business (24%). The
proportion of order backlog expected to be recognized as net sales
in 2013, by segment, is as follows:
• Mining and Construction: 83 percent (83%),
• Automation: 95 percent (95%), and
•
Statements
2012
Continued growth in 2012
Metso is a global supplier of technology and services to customers in the process
industries, including mining, construction, recycling, pulp and paper, power, and
oil and gas. Our 30,000 professionals based in over 50 countries contribute to
sustainability and deliver profitability to customers worldwide.
Metso’s businesses
3
Mining and Construction
Technology, processes, machinery and services for
aggregates production, construction, mining and
minerals processing and recycling.
46% of Metso’s net sales
Automation
Process industry flow control solutions, automation
and information management systems as well as
applications and services.
11% of Metso’s net sales
46
40
11
Pulp, Paper and Power
Processes, machinery, equipment, services, paper
machine clothing and filter fabrics for the pulp,
paper and power industries.
40% of Metso’s net sales
Separate entity
Valmet Automotive
3% of Metso’s net sales
Don´t miss
How to read these Financial Statements 2012
The Financial Statements 2012 have been published and printed in English and Finnish.
For the complete Annual Report, including the Financial Statements and the Sustainability
Report, please see our online Annual Report on www.metso.com/2012. We have also
published a short Annual Review printed in both English and Finnish that summarizes the
past year. Sustainability information presented online has been externally assured.
The ’Don’t miss’ section contains additional sources and information about the topics
presented in the Financial Statements. Some links are presented as QR codes for cameraequipped mobile devices.
www.metso.com
www.metso.com/
www.twitter.com/metsogroup
Financial Statements 2012
Financial statements are condensed from the audited financial
statements of Metso Corporation and comprise the consolidated
financial statements of Metso, the Board of Directors’ report, as well
as the income statement, balance sheet and statement of changes
in the shareholders’ equity of the Parent Company. Audited financial
statements, including also notes to the Parent Company financial
statements, are available on our website www.metso.com.
Table of Contents
Board of Directors’ Report
2
Consolidated Statements of Income and
Comprehensive Income
11
Consolidated Balance Sheets
12
Consolidated Statements of Cash Flows
14
Consolidated Statements of Changes
in Shareholders’ Equity
15
Notes to the Consolidated Financial Statements *)
16
Exchange Rates Used
61
Financial Indicators 2008–2012
62
Formulas for Calculation of Indicators
63
Parent Company Statement of Income, FAS
64
Parent Company Balance Sheet, FAS
64
Parent Company Statement of Changes in
Shareholders' Equity, FAS
65
Shares and Shareholders
66
Auditor's Report
72
T
*) he accompanying notes form an integral part of
these Financial Statements.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Accounting principles
Financial risk management
Critical accounting estimates and judgments
Selling, general and administrative expenses
Other operating income and expenses, net
Personnel expenses and the number of personnel
Depreciation and amortization
Financial income and expenses, net
Income taxes
Acquisitions
Earnings per share
Intangible assets and property, plant and equipment
Investments in associated companies
Available-for-sale equity investments
Inventory
Percentage of completion
Change in net working capital
Interest bearing and non-interest bearing receivables
Financial assets and liabilities
Cash and cash equivalents
Equity
Share-based payments
Long-term debt
Provisions
Short-term debt
Trade and other payables
Post-employment benefit obligations
Mortgages and contingent liabilities
Lease contracts
Derivative financial instruments
Subsidiaries
Reporting segment and geographic information
Audit fees
Lawsuits and claims
New accounting standards
Events after balance sheet date
16
22
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
36
37
37
37
38
38
39
41
41
43
45
46
47
47
47
50
51
51
53
55
59
59
60
61
www.metso.com / Metso Financial Statements 2012
2
Board of Directors' Report
Board of Directors' Report
Operating environment and demand in 2012
Ongoing uncertainty in the world economy was reflected to some
degree in our customer industries. This uncertainty had somewhat
negative impact on market activity, and certain customers have
delayed their decisions on major projects. There were no notable
geographical changes in demand. Raw material prices were stable,
and wage inflation in emerging markets leveled off. Good capacity utilization rates within customer industries kept demand for our
services business at a good level.
Demand for mining equipment and projects leveled off from the
high activity seen during 2011, especially during the second half of
2012. Due to high utilization rates at mines and our large installed
equipment base, demand for our mining services remained excellent.
Demand for construction equipment slowed in China and India, and
in the rest of Asia-Pacific. In Brazil, ongoing infrastructure projects kept
demand for construction equipment active. Demand in Europe and
North America remained at a relatively low level, and was satisfactory.
Demand for our construction industry services remained satisfactory.
Demand for products and services supplied by our Automation
businesses to the energy and oil and gas industries remained good,
while demand among pulp and paper customers softened.
The pulp mill market remained satisfactory, but customers have
postponed their decision-making relating to orders under negotiation.
Demand for rebuilds and services was good, as a result of more stable
pulp prices and good capacity utilization rates at customer sites.
Demand for paper and board lines was weak. Activity in the
Chinese market remained low, partly due to general economic
uncertainty. Stable capacity utilization rates in the paper and board
industry kept demand for our services at a good level.
Demand for power plants utilizing renewable energy sources, as
well as power plant services, was satisfactory in 2012, however, a
number of customers have postponed decisions on larger projects.
Orders received
We received new orders worth EUR 6,865 million in January–December, i.e. 14 percent less than in 2011. This decrease is mainly
attributable to the exceptionally large pulp and mining equipment
orders booked in 2011. Using comparable exchange rates, new orders
were down 16 percent. Emerging markets accounted for 48 percent
(51%) of orders. Orders received by the services business increased
5 percent and were EUR 3,264 million, i.e. 49 percent of all orders
received (EUR 3,100 million and 40%). Using comparable exchange
rates, services business orders increased 2 percent. Emerging markets
accounted for 41 percent (43%) of services orders received. The top
three countries for new orders were the US, Sweden, and China,
which accounted for 31 percent of all orders received.
Orders from mining customers during 2012 were down 5 percent,
and those from construction customers decreased 10 percent. Orders
received by the Flow Control business increased 13 percent, while
those received by Process Automation Systems decreased 18 percent.
Orders received were lower than during 2011 in all of the Pulp, Paper
and Power segment’s capital businesses.
Metso Financial Statements 2012 / www.metso.com
Major orders received during the year included:
Mining and Construction segment:
•
•
•
•
crushing, screening, and grinding equipment, as well as a six-year
life-cycle service contract, for Russian Copper Company’s copper
mine in southwest Russia,
mining equipment for OAO Severstal’s Olkon mine in Russia,
the world’s largest fully mobile, track-mounted crushing plant for
Altay Polimetally’s copper mine in Kazakhstan and
a multi-year service contract for Northland Resources’ Kaunisvaara
iron ore project in Sweden.
Automation segment:
•
•
•
•
•
•
an extensive automation package for the Kipas Kagit container
board machine in Turkey,
process automation for a Metso-supplied board line in China,
automation technology for two major infrastructure projects in
South America,
high-performance on-off valves and actuators supplied to Technip
for Algiers Refinery’s modernization project in Algeria,
intelligent controllers for the Norwegian Goliat floating production
storage and offloading plant in the Barents Sea and
over 700 automated valves for Sappi’s fiberline expansion at the
Ngodwana mill in South Africa.
Pulp, Paper and Power segment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a board production line in China,
a recovered fuel-fired boiler for Mälarenergi in Sweden,
a complete containerboard machine for Kipas Kagit in Turkey,
four complete tissue production lines for HengAn Group in China,
two power boilers, including a Metso DNA control system, for PT
Cikarang Listrindo in Babelan, Indonesia,
a biomass-fired combined heat and power plant for Värnamo
Energi in Värnamo, Sweden,
pulp drying line for Hyogo Pulp in Japan,
a multi-year mill agreement covering the supply of maintenance
services for Greenpac Mill’s board mill in the US and
a grade conversion rebuild for Norske Skog’s Boyer plant in Tasmania, Australia, including a cooperation agreement aimed at achieving the key objectives of the conversion.
Order backlog
As of the end of the year, our order backlog was EUR 4,515 million,
which was 15 percent lower than at the end of 2011 (EUR 5,310 million). Around 80 percent of the backlog, i.e. EUR 3.6 billion, is expected to be recognized as net sales in 2013 (75%, i.e. EUR 4.0 billion);
around 28 percent of this relates to the services business (24%). The
proportion of order backlog expected to be recognized as net sales
in 2013, by segment, is as follows:
• Mining and Construction: 83 percent (83%),
• Automation: 95 percent (95%), and
•
0/5000
báo cáo tài chính năm 2012
tiếp tục tăng trưởng trong năm 2012
Metso là nhà cung cấp toàn cầu của công nghệ và các dịch vụ cho khách hàng trong quá trình
các ngành công nghiệp, bao gồm cả khai thác mỏ, xây dựng, tái chế, giấy và bột giấy, điện, và
dầu khí. 30.000 chuyên gia của chúng tôi có trụ sở tại hơn 50 quốc gia góp phần phát triển bền vững và cung cấp
lợi nhuận cho khách hàng trên toàn thế giới.
các doanh nghiệp của Metso
3
khai thác mỏ và xây dựng
công nghệ, quy trình, máy móc và dịch vụ cho
tập hợp sản xuất, xây dựng, khai thác mỏ và
chế biến khoáng sản và tái chế.
46% doanh thu ròng của Metso giải pháp
tự động hóa
quá trình kiểm soát dòng chảy công nghiệp, tự động hóa
và quản lý hệ thống thông tin như cũng như các ứng dụng và dịch vụ
.
11% doanh thu ròng của Metso
46
40
11
bột giấy, giấy và điện
quy trình,máy móc, thiết bị, dịch vụ, giấy
máy quần áo và bộ lọc vải cho bột giấy,
các ngành công nghiệp giấy và quyền lực.
40% doanh thu ròng của Metso
thực thể riêng biệt
Valmet ô tô
3% doanh thu ròng của Metso
không bỏ lỡ
làm thế nào để đọc các báo cáo tài chính năm 2012
báo cáo tài chính năm 2012 đã được xuất bản và in bằng tiếng Anh và Phần Lan.
cho báo cáo đầy đủ hàng năm,bao gồm các báo cáo tài chính và tính bền vững
báo cáo, xin vui lòng xem báo cáo hàng năm của chúng tôi trực tuyến trên www.metso.com/2012. chúng tôi cũng đã
công bố một đánh giá ngắn hàng năm được in bằng tiếng Anh và Phần Lan là tóm tắt
năm qua. thông tin bền vững được trình bày trực tuyến đã được đảm bảo bên ngoài.
các 'không bỏ lỡ "phần có chứa các nguồn bổ sung và thông tin về các chủ đề
trình bày trong báo cáo tài chính. một số liên kết được trình bày như mã QR cho các thiết bị di động cameraequipped.
www.metso.com
www.metso.com/
www.twitter.com / metsogroup
báo cáo tài chính năm 2012
báo cáo tài chính được cô đặc từ kiểm toán tài chính
báo cáo của công ty Metso và bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất
của Metso, ban giám đốc "báo cáo, cũng như
báo cáo thu nhập, bảng cân đối và báo cáo thay đổi
trong Vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. báo cáo tài chính đã được kiểm toán
, bao gồm cả ghi chú cho công ty mẹ báo cáo tài chính
, có sẵn trên trang web của chúng tôi www.metso.com.
bảng nội dung
hội đồng quản trị của báo cáo giám đốc '
2
báo cáo hợp nhất của thu nhập và thu nhập toàn diện
11 hợp nhất bảng cân đối
12
báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
14
báo cáo hợp nhất của thay đổi
vốn chủ sở hữu của cổ đông
15
thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất *)
16
giá hối đoái sử dụng
61
chỉ số tài chính 2008-2012
62
công thức để tính toán các chỉ số
63
mẹ tuyên bố công ty của thu nhập, fas
64
bảng cân đối công ty mẹ, fas
tuyên bố 64 công ty mẹ của những thay đổi trong vốn chủ sở hữu
cổ đông, fas
65
cổ phiếu và cổ đông
66 báo cáo
kiểm toán viên
72
t
*) ông thuyết minh đi kèm là một phần không thể tách rời của
các báo cáo tài chính.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
nguyên tắc kế toán quản lý rủi ro tài chính
ước tính kế toán quan trọng và đánh giá
bán, chi phí quản lý
thu nhập hoạt động khác và chi phí, net
nhân Chi phí và số lượng nhân viên và khấu hao
thu nhập tài chính và chi phí, thuế thu nhập ròng
mua lại thu nhập trên mỗi cổ phiếu
tài sản vô hình và tài sản,máy móc thiết bị
đầu tư vào công ty liên kết
đầu tư cổ phiếu có sẵn để bán hàng tồn kho
trăm hoàn thành thay đổi ròng vốn
có lãi suất làm việc và mang thu ngoài lãi
tài sản tài chính và nợ phải trả
tiền mặt và tương đương tiền
vốn chủ sở hữu của nợ thanh toán cổ phiếu dựa trên
lâu dài
quy định nợ ngắn hạn
thương mại và phải trả khác
sau làm nghĩa vụ lợi ích
thế chấp và nợ tiềm tàng
hợp đồng thuê công cụ tài chính phái sinh
các công ty con phân khúc báo cáo và thông tin địa lý
phí kiểm toán các vụ kiện và tuyên bố mới
chuẩn mực kế toán các sự kiện sau khi cân đối kế toán date
16
22
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
36
37
37
37
38
38
39
41
41
43
45
46
47
47
47
50
51
51
53
55
59
59
60
61
www.metso.com / Metso báo cáo tài chính năm 2012
2 hội đồng quản trị của 'báo cáo
hội đồng quản trị của Giám đốc báo cáo
môi trường hoạt động và nhu cầu trong năm 2012
không chắc chắn đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới đã được phản ánh một số
mức độ trong ngành công nghiệp khách hàng của chúng tôi. không chắc chắn này đã phần nào tác động tiêu cực
hoạt động thị trường và khách hàng nhất định đã bị trì hoãn quyết định của mình
các dự án lớn. không có đáng chú ý
thay đổi địa lý có nhu cầu. giá nguyên liệu ổn định, lạm phát lương
và thị trường mới nổi chững lại. tỷ lệ sử dụng năng lực tốt trong ngành công nghiệp khách hàng giữ nhu cầu về các dịch vụ kinh doanh của chúng tôi
ở mức tốt.
nhu cầu về thiết bị và các dự án khai thác khoáng sản chững lại từ
hoạt động cao nhìn thấy trong năm 2011, đặc biệt là trong nửa cuối năm
2012.do tỷ lệ sử dụng cao tại các mỏ và cài đặt cơ sở
thiết bị lớn của chúng tôi, nhu cầu đối với dịch vụ khai thác của chúng tôi vẫn tuyệt vời.
nhu cầu về thiết bị xây dựng chậm lại tại Trung Quốc và Ấn Độ, và
trong phần còn lại của Châu á-Thái Bình Dương. trong brazil, các dự án cơ sở hạ tầng liên tục giữ
nhu cầu về thiết bị xây dựng hoạt động. nhu cầu tại châu Âu và Bắc Mỹ
vẫn ở mức tương đối thấp,và đã được thỏa đáng
nhu cầu dịch vụ ngành xây dựng của chúng tôi. vẫn đạt yêu cầu.
nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp tự động hóa của chúng tôi
cung cấp cho các ngành công nghiệp năng lượng và dầu khí vẫn tốt, trong khi nhu cầu trong
giấy và bột giấy khách hàng dịu lại.
bột giấy thị trường nhà máy vẫn đạt yêu cầu, nhưng khách hàng có
hoãn của họ ra quyết định liên quan đến đơn đặt hàng đang đàm phán.
nhu cầu xây dựng lại và dịch vụ là tốt, là kết quả của giá ổn định hơn
bột giấy và tỷ lệ sử dụng năng lực tốt tại các địa điểm của khách hàng.
nhu cầu về giấy và bìa dòng yếu. hoạt động trong
thị trường Trung Quốc vẫn ở mức thấp, một phần do kinh tế nói chung
không chắc chắn. tỷ lệ sử dụng công suất ổn định trong giấy và bìa
ngành công nghiệp giữ nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi tại một mức độ tốt.
nhu cầu cho các nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, như
cũng như các dịch vụ nhà máy điện, là đạt yêu cầu trong năm 2012, tuy nhiên, một số
khách hàng đã hoãn lại quyết định về các dự án lớn hơn.
đơn đặt hàng nhận được
chúng tôi nhận được đơn đặt hàng mới trị giá eur 6,865 triệu trong tháng một-tháng mười hai, tức là ít hơn năm 2011 14 phần trăm. giảm này chủ yếu là
do bột giấy và khai thác thiết bị đặc biệt lớn
đơn đặt hàng đặt vào năm 2011. sử dụng tỷ giá hối đoái so sánh, đơn đặt hàng mới
giảm 16 phần trăm. thị trường mới nổi chiếm 48 phần trăm
(51%) của các đơn đặt hàng. đơn đặt hàng nhận được kinh doanh dịch vụ tăng
5 phần trăm và đã eur 3,264 triệu USD, tức là 49 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng nhận được
(eur 3.100 triệu USD và 40%). sử dụng ngoại tệ so sánh
tỷ giá, dịch vụ kinh doanh đơn đặt hàng tăng 2 phần trăm. thị trường mới nổi
chiếm 41 phần trăm (43%) của các đơn đặt hàng dịch vụ nhận được. đầu
ba nước cho các đơn hàng mới là chúng ta, Thụy Điển, và Trung Quốc,
chiếm 31 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng nhận được.
đơn đặt hàng từ khách hàng và khai thác mỏ trong năm 2012 đã giảm 5 phần trăm,
và những người từ các khách hàng xây dựng giảm 10 phần trăm. đơn đặt hàng
nhận của các doanh nghiệp kiểm soát dòng chảy tăng 13 phần trăm, trong khi
những nhận bởi các hệ thống tự động hóa quá trình giảm 18 phần trăm.
đơn đặt hàng nhận được là thấp hơn trong năm 2011 ở tất cả các bột giấy, giấy
và các doanh nghiệp vốn điện phân khúc của.
báo cáo Metso tài chính 2012 / www.metso.com
đơn đặt hàng lớn nhận được trong năm bao gồm:
khai thác mỏ và xây dựng đoạn:
•
•
• •
nghiền, sàng lọc và mài thiết bị, cũng như hợp đồng
dịch vụ chu kỳ sáu năm, cho đồng
mỏ của công ty đồng Nga ở Nga về phía tây nam,
thiết bị khai thác cho mỏ olkon OAO Severstal của ở Nga,
lớn nhất đầy đủ điện thoại di động trên thế giới , nhà máy nghiền ca khúc gắn cho mỏ đồng
Altay polimetally trong kazakhstan và
hợp đồng dịch vụ nhiều năm cho kaunisvaara
dự án quặng sắt tài nguyên Northland 'ở Thụy Điển
đoạn tự động hóa:.
• • •
•
• •
một gói phần mềm tự động hóa rộng rãi cho các kipas kagit chứa
hội đồng quản trị máy trong gà tây,
quá trình tự động hóa cho một đường tàu Metso-cung cấp tại Trung Quốc, công nghệ tự động hóa cho
hai dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Nam Mỹ
,
hiệu suất cao van on-off và thiết bị truyền động cung cấp cho Technip
cho dự án hiện đại hóa nhà máy lọc dầu Algiers trong Algeria,
bộ điều khiển thông minh cho Goliat norwegian nổi sản xuất
lưu trữ và giảm tải thực vật Barents biển và
hơn 700 van tự động mở rộng fiberline Sappi tại các nhà máy
ngodwana ở phía nam Châu Phi
bột giấy, giấy và phân khúc điện:.
• • •
•
• •
•
• •
một dây chuyền sản xuất hội đồng quản trị tại Trung Quốc,
một nồi hơi đốt nhiên liệu thu hồi để mälarenergi ở Thụy Điển,
một máy giấy bao bì hoàn chỉnh cho kipas kagit ở gà tây,
bốn dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh cho mô nhóm hengan tại Trung Quốc,
hai nồi hơi điện, bao gồm một hệ thống điều khiển DNA Metso, cho pt
cikarang listrindo trong babelan, Indonesia,
một nhà máy nhiệt điện kết hợp năng lượng sinh khối sa thải vì Värnamo
Energi trong Värnamo, Thụy Điển,
đường khô bột cho bột hyogo tại Nhật Bản,
một thỏa thuận nhà máy nhiều năm bao gồm việc cung cấp bảo trì
dịch vụ cho các nhà máy ban greenpac nhà máy của trong chúng ta và
chuyển đổi cấp xây dựng lại nhà máy Boyer Norske Skog trong tasmania, Úc, bao gồm một thỏa thuận hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu chính của việc chuyển đổi.
để tồn đọng
tính đến cuối năm nay, tồn đọng hàng của chúng tôi là eur 4.515 triệu USD,
, thấp hơn so với cuối năm 2011 (5,310 triệu eur) 15 phần trăm. khoảng 80 phần trăm công việc tồn đọng, tức là tỷ eur 3.6, dự kiến sẽ được công nhận là doanh thu thuần trong năm 2013 (75%, tức là tỷ eur 4.0);
khoảng 28 phần trăm này liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ (24%). các
tỷ lệ để tồn đọng dự kiến sẽ được công nhận là doanh thu thuần
vào năm 2013, bởi phân khúc, như sau:
• khai thác mỏ và xây dựng: 83 phần trăm (83%),
• tự động hóa: 95 phần trăm (95%), và
•
tiếp tục tăng trưởng trong năm 2012
Metso là nhà cung cấp toàn cầu của công nghệ và các dịch vụ cho khách hàng trong quá trình
các ngành công nghiệp, bao gồm cả khai thác mỏ, xây dựng, tái chế, giấy và bột giấy, điện, và
dầu khí. 30.000 chuyên gia của chúng tôi có trụ sở tại hơn 50 quốc gia góp phần phát triển bền vững và cung cấp
lợi nhuận cho khách hàng trên toàn thế giới.
các doanh nghiệp của Metso
3
khai thác mỏ và xây dựng
công nghệ, quy trình, máy móc và dịch vụ cho
tập hợp sản xuất, xây dựng, khai thác mỏ và
chế biến khoáng sản và tái chế.
46% doanh thu ròng của Metso giải pháp
tự động hóa
quá trình kiểm soát dòng chảy công nghiệp, tự động hóa
và quản lý hệ thống thông tin như cũng như các ứng dụng và dịch vụ
.
11% doanh thu ròng của Metso
46
40
11
bột giấy, giấy và điện
quy trình,máy móc, thiết bị, dịch vụ, giấy
máy quần áo và bộ lọc vải cho bột giấy,
các ngành công nghiệp giấy và quyền lực.
40% doanh thu ròng của Metso
thực thể riêng biệt
Valmet ô tô
3% doanh thu ròng của Metso
không bỏ lỡ
làm thế nào để đọc các báo cáo tài chính năm 2012
báo cáo tài chính năm 2012 đã được xuất bản và in bằng tiếng Anh và Phần Lan.
cho báo cáo đầy đủ hàng năm,bao gồm các báo cáo tài chính và tính bền vững
báo cáo, xin vui lòng xem báo cáo hàng năm của chúng tôi trực tuyến trên www.metso.com/2012. chúng tôi cũng đã
công bố một đánh giá ngắn hàng năm được in bằng tiếng Anh và Phần Lan là tóm tắt
năm qua. thông tin bền vững được trình bày trực tuyến đã được đảm bảo bên ngoài.
các 'không bỏ lỡ "phần có chứa các nguồn bổ sung và thông tin về các chủ đề
trình bày trong báo cáo tài chính. một số liên kết được trình bày như mã QR cho các thiết bị di động cameraequipped.
www.metso.com
www.metso.com/
www.twitter.com / metsogroup
báo cáo tài chính năm 2012
báo cáo tài chính được cô đặc từ kiểm toán tài chính
báo cáo của công ty Metso và bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất
của Metso, ban giám đốc "báo cáo, cũng như
báo cáo thu nhập, bảng cân đối và báo cáo thay đổi
trong Vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. báo cáo tài chính đã được kiểm toán
, bao gồm cả ghi chú cho công ty mẹ báo cáo tài chính
, có sẵn trên trang web của chúng tôi www.metso.com.
bảng nội dung
hội đồng quản trị của báo cáo giám đốc '
2
báo cáo hợp nhất của thu nhập và thu nhập toàn diện
11 hợp nhất bảng cân đối
12
báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
14
báo cáo hợp nhất của thay đổi
vốn chủ sở hữu của cổ đông
15
thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất *)
16
giá hối đoái sử dụng
61
chỉ số tài chính 2008-2012
62
công thức để tính toán các chỉ số
63
mẹ tuyên bố công ty của thu nhập, fas
64
bảng cân đối công ty mẹ, fas
tuyên bố 64 công ty mẹ của những thay đổi trong vốn chủ sở hữu
cổ đông, fas
65
cổ phiếu và cổ đông
66 báo cáo
kiểm toán viên
72
t
*) ông thuyết minh đi kèm là một phần không thể tách rời của
các báo cáo tài chính.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
nguyên tắc kế toán quản lý rủi ro tài chính
ước tính kế toán quan trọng và đánh giá
bán, chi phí quản lý
thu nhập hoạt động khác và chi phí, net
nhân Chi phí và số lượng nhân viên và khấu hao
thu nhập tài chính và chi phí, thuế thu nhập ròng
mua lại thu nhập trên mỗi cổ phiếu
tài sản vô hình và tài sản,máy móc thiết bị
đầu tư vào công ty liên kết
đầu tư cổ phiếu có sẵn để bán hàng tồn kho
trăm hoàn thành thay đổi ròng vốn
có lãi suất làm việc và mang thu ngoài lãi
tài sản tài chính và nợ phải trả
tiền mặt và tương đương tiền
vốn chủ sở hữu của nợ thanh toán cổ phiếu dựa trên
lâu dài
quy định nợ ngắn hạn
thương mại và phải trả khác
sau làm nghĩa vụ lợi ích
thế chấp và nợ tiềm tàng
hợp đồng thuê công cụ tài chính phái sinh
các công ty con phân khúc báo cáo và thông tin địa lý
phí kiểm toán các vụ kiện và tuyên bố mới
chuẩn mực kế toán các sự kiện sau khi cân đối kế toán date
16
22
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
36
37
37
37
38
38
39
41
41
43
45
46
47
47
47
50
51
51
53
55
59
59
60
61
www.metso.com / Metso báo cáo tài chính năm 2012
2 hội đồng quản trị của 'báo cáo
hội đồng quản trị của Giám đốc báo cáo
môi trường hoạt động và nhu cầu trong năm 2012
không chắc chắn đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới đã được phản ánh một số
mức độ trong ngành công nghiệp khách hàng của chúng tôi. không chắc chắn này đã phần nào tác động tiêu cực
hoạt động thị trường và khách hàng nhất định đã bị trì hoãn quyết định của mình
các dự án lớn. không có đáng chú ý
thay đổi địa lý có nhu cầu. giá nguyên liệu ổn định, lạm phát lương
và thị trường mới nổi chững lại. tỷ lệ sử dụng năng lực tốt trong ngành công nghiệp khách hàng giữ nhu cầu về các dịch vụ kinh doanh của chúng tôi
ở mức tốt.
nhu cầu về thiết bị và các dự án khai thác khoáng sản chững lại từ
hoạt động cao nhìn thấy trong năm 2011, đặc biệt là trong nửa cuối năm
2012.do tỷ lệ sử dụng cao tại các mỏ và cài đặt cơ sở
thiết bị lớn của chúng tôi, nhu cầu đối với dịch vụ khai thác của chúng tôi vẫn tuyệt vời.
nhu cầu về thiết bị xây dựng chậm lại tại Trung Quốc và Ấn Độ, và
trong phần còn lại của Châu á-Thái Bình Dương. trong brazil, các dự án cơ sở hạ tầng liên tục giữ
nhu cầu về thiết bị xây dựng hoạt động. nhu cầu tại châu Âu và Bắc Mỹ
vẫn ở mức tương đối thấp,và đã được thỏa đáng
nhu cầu dịch vụ ngành xây dựng của chúng tôi. vẫn đạt yêu cầu.
nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp tự động hóa của chúng tôi
cung cấp cho các ngành công nghiệp năng lượng và dầu khí vẫn tốt, trong khi nhu cầu trong
giấy và bột giấy khách hàng dịu lại.
bột giấy thị trường nhà máy vẫn đạt yêu cầu, nhưng khách hàng có
hoãn của họ ra quyết định liên quan đến đơn đặt hàng đang đàm phán.
nhu cầu xây dựng lại và dịch vụ là tốt, là kết quả của giá ổn định hơn
bột giấy và tỷ lệ sử dụng năng lực tốt tại các địa điểm của khách hàng.
nhu cầu về giấy và bìa dòng yếu. hoạt động trong
thị trường Trung Quốc vẫn ở mức thấp, một phần do kinh tế nói chung
không chắc chắn. tỷ lệ sử dụng công suất ổn định trong giấy và bìa
ngành công nghiệp giữ nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi tại một mức độ tốt.
nhu cầu cho các nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, như
cũng như các dịch vụ nhà máy điện, là đạt yêu cầu trong năm 2012, tuy nhiên, một số
khách hàng đã hoãn lại quyết định về các dự án lớn hơn.
đơn đặt hàng nhận được
chúng tôi nhận được đơn đặt hàng mới trị giá eur 6,865 triệu trong tháng một-tháng mười hai, tức là ít hơn năm 2011 14 phần trăm. giảm này chủ yếu là
do bột giấy và khai thác thiết bị đặc biệt lớn
đơn đặt hàng đặt vào năm 2011. sử dụng tỷ giá hối đoái so sánh, đơn đặt hàng mới
giảm 16 phần trăm. thị trường mới nổi chiếm 48 phần trăm
(51%) của các đơn đặt hàng. đơn đặt hàng nhận được kinh doanh dịch vụ tăng
5 phần trăm và đã eur 3,264 triệu USD, tức là 49 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng nhận được
(eur 3.100 triệu USD và 40%). sử dụng ngoại tệ so sánh
tỷ giá, dịch vụ kinh doanh đơn đặt hàng tăng 2 phần trăm. thị trường mới nổi
chiếm 41 phần trăm (43%) của các đơn đặt hàng dịch vụ nhận được. đầu
ba nước cho các đơn hàng mới là chúng ta, Thụy Điển, và Trung Quốc,
chiếm 31 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng nhận được.
đơn đặt hàng từ khách hàng và khai thác mỏ trong năm 2012 đã giảm 5 phần trăm,
và những người từ các khách hàng xây dựng giảm 10 phần trăm. đơn đặt hàng
nhận của các doanh nghiệp kiểm soát dòng chảy tăng 13 phần trăm, trong khi
những nhận bởi các hệ thống tự động hóa quá trình giảm 18 phần trăm.
đơn đặt hàng nhận được là thấp hơn trong năm 2011 ở tất cả các bột giấy, giấy
và các doanh nghiệp vốn điện phân khúc của.
báo cáo Metso tài chính 2012 / www.metso.com
đơn đặt hàng lớn nhận được trong năm bao gồm:
khai thác mỏ và xây dựng đoạn:
•
•
• •
nghiền, sàng lọc và mài thiết bị, cũng như hợp đồng
dịch vụ chu kỳ sáu năm, cho đồng
mỏ của công ty đồng Nga ở Nga về phía tây nam,
thiết bị khai thác cho mỏ olkon OAO Severstal của ở Nga,
lớn nhất đầy đủ điện thoại di động trên thế giới , nhà máy nghiền ca khúc gắn cho mỏ đồng
Altay polimetally trong kazakhstan và
hợp đồng dịch vụ nhiều năm cho kaunisvaara
dự án quặng sắt tài nguyên Northland 'ở Thụy Điển
đoạn tự động hóa:.
• • •
•
• •
một gói phần mềm tự động hóa rộng rãi cho các kipas kagit chứa
hội đồng quản trị máy trong gà tây,
quá trình tự động hóa cho một đường tàu Metso-cung cấp tại Trung Quốc, công nghệ tự động hóa cho
hai dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Nam Mỹ
,
hiệu suất cao van on-off và thiết bị truyền động cung cấp cho Technip
cho dự án hiện đại hóa nhà máy lọc dầu Algiers trong Algeria,
bộ điều khiển thông minh cho Goliat norwegian nổi sản xuất
lưu trữ và giảm tải thực vật Barents biển và
hơn 700 van tự động mở rộng fiberline Sappi tại các nhà máy
ngodwana ở phía nam Châu Phi
bột giấy, giấy và phân khúc điện:.
• • •
•
• •
•
• •
một dây chuyền sản xuất hội đồng quản trị tại Trung Quốc,
một nồi hơi đốt nhiên liệu thu hồi để mälarenergi ở Thụy Điển,
một máy giấy bao bì hoàn chỉnh cho kipas kagit ở gà tây,
bốn dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh cho mô nhóm hengan tại Trung Quốc,
hai nồi hơi điện, bao gồm một hệ thống điều khiển DNA Metso, cho pt
cikarang listrindo trong babelan, Indonesia,
một nhà máy nhiệt điện kết hợp năng lượng sinh khối sa thải vì Värnamo
Energi trong Värnamo, Thụy Điển,
đường khô bột cho bột hyogo tại Nhật Bản,
một thỏa thuận nhà máy nhiều năm bao gồm việc cung cấp bảo trì
dịch vụ cho các nhà máy ban greenpac nhà máy của trong chúng ta và
chuyển đổi cấp xây dựng lại nhà máy Boyer Norske Skog trong tasmania, Úc, bao gồm một thỏa thuận hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu chính của việc chuyển đổi.
để tồn đọng
tính đến cuối năm nay, tồn đọng hàng của chúng tôi là eur 4.515 triệu USD,
, thấp hơn so với cuối năm 2011 (5,310 triệu eur) 15 phần trăm. khoảng 80 phần trăm công việc tồn đọng, tức là tỷ eur 3.6, dự kiến sẽ được công nhận là doanh thu thuần trong năm 2013 (75%, tức là tỷ eur 4.0);
khoảng 28 phần trăm này liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ (24%). các
tỷ lệ để tồn đọng dự kiến sẽ được công nhận là doanh thu thuần
vào năm 2013, bởi phân khúc, như sau:
• khai thác mỏ và xây dựng: 83 phần trăm (83%),
• tự động hóa: 95 phần trăm (95%), và
•
đang được dịch, vui lòng đợi..
Tài chính
câu
2012
tiếp tục tăng trưởng vào năm 2012
Metso là một nhà cung cấp toàn cầu của công nghệ và dịch vụ cho khách hàng trong quá trình
ngành công nghiệp, bao gồm cả khai thác mỏ, xây dựng, tái chế, bột giấy và giấy, quyền lực, và
dầu và khí đốt. Chúng tôi chuyên gia 30.000 trụ sở tại hơn 50 quốc gia đóng góp vào
profitability phát triển bền vững và cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.
các doanh nghiệp của Metso
3
Khai thác mỏ và xây dựng
công nghệ, xử lý, Máy móc thiết bị và dịch vụ cho
tập hợp sản xuất, xây dựng, khai thác mỏ và
chế biến khoáng chất và recycling.
46% doanh thu ròng của Metso
tự động hóa
giải pháp điều khiển flow quá trình công nghiệp, tự động hóa
và hệ thống quản lý thông tin cũng như
ứng dụng và services.
11% doanh thu ròng của Metso
46
40
11
bột giấy, giấy và Power
quá trình, Máy móc, thiết bị, Dịch vụ, giấy
máy quần áo và các loại vải filter cho bột,
giấy và điện industries.
40% doanh thu ròng của Metso
tách thực thể
Valmet Automotive
3% doanh thu ròng của Metso
Hoa hậu Don´t
làm thế nào để đọc các báo cáo tài chính năm 2012
The 2012 báo cáo tài chính đã được xuất bản và bằng tiếng Anh và tiếng Phần Lan.
hoàn thành báo cáo hàng năm, bao gồm các báo cáo tài chính và sự bền vững
báo cáo, xin vui lòng xem của chúng tôi báo cáo hàng năm trực tuyến về www.metso.com/ 2012. Chúng tôi cũng đã
xuất bản một bài đánh giá hàng năm ngắn bằng cả tiếng Anh và tiếng Phần Lan tóm tắt các
năm qua. Phát triển bền vững thông tin trình bày trực tuyến bên ngoài đã được đảm bảo.
'Đừng bỏ lỡ phần chứa nguồn bổ sung và các thông tin về các chủ đề
trình bày trong báo cáo tài chính. Một số liên kết được trình bày như là mã QR cho cameraequipped điện thoại di động thiết bị.
www.metso.com
www.metso.com/
www.twitter.com/ metsogroup
báo cáo tài chính năm 2012
báo cáo tài chính được ngưng tụ từ các được kiểm toán tài chính
điều khoản của công ty cổ phần Metso và bao gồm các hợp nhất
các báo cáo tài chính của Metso, Ban Giám đốc báo cáo, cũng
như báo cáo thu nhập, bảng cân đối và tuyên bố thay đổi
trong các cổ đông vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. Được kiểm toán tài chính
phát biểu, trong đó cũng có ghi chú cho các công ty tài chính
báo cáo, có sẵn trên trang web của chúng tôi www.metso.com.
Bảng nội dung
ban giám đốc báo cáo
2
củng cố báo cáo thu nhập và
thu nhập toàn diện
11
củng cố bảng cân đối
12
củng cố các tuyên bố của dòng tiền mặt
14
củng cố báo cáo thay đổi
trong vốn chủ sở hữu cổ đông
15
ghi chú để báo cáo tài chính hợp nhất *)
16
tỷ giá ngoại tệ được sử dụng
61
chỉ số tài chính 2008–2012
62
Công thức cho tính toán chỉ số
63
báo cáo thu nhập công ty mẹ, FAS
64
bảng cân đối của công ty mẹ, FAS
64
công ty mẹ tuyên bố thay đổi trong
cổ đông vốn chủ sở hữu, FAS
65
cổ phiếu và cổ đông
66
của kiểm toán báo cáo
72
T
*) ghi chú đi kèm ông tạo thành một phần không thể thiếu của
các báo cáo tài chính.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nguyên tắc kế toán
quản lý rủi ro tài chính
kế toán ước tính quan trọng và bản án
chi phí bán, nói chung và hành chính
khác thu nhập điều hành và các chi phí, net
chi phí nhân sự và số lượng nhân viên
khấu hao và amortization
tài chính thu nhập và chi phí, net
thuế thu nhập
mua lại
khoản thu nhập cho mỗi cổ phần
tài sản vô hình và bất động sản, nhà máy và thiết bị
đầu tư vào công ty liên kết
thức về bán hàng đầu tư vốn chủ sở hữu
hàng tồn kho
tỷ lệ phần trăm hoàn thành
sự thay đổi trong vốn ròng
quan tâm mang và phòng không quan tâm đến khoản phải thu mang
tài chính tài sản và nợ
tiền mặt và tương đương tiền
vốn chủ sở hữu
chia sẻ dựa trên các khoản thanh toán
tin dự báo thủy văn hạn dài nợ
quy định
tin dự báo thủy văn hạn ngắn nợ
thương mại và khác payables
Lợi ích sau việc làm nghĩa vụ
thế chấp và trách nhiệm pháp lý của đội ngũ
hợp đồng cho thuê
công cụ tài chính phái sinh
công ty con
báo cáo phân đoạn và thông tin địa lý
kiểm toán phí
vụ án và tuyên bố
tiêu chuẩn kế toán mới
các sự kiện sau khi bảng cân đối date
16
22
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
36
37
37
37
38
38
39
41
41
43
45
46
47
47
47
50
51
51
53
55
59
59
60
61
www.metso.com / Metso tài chính báo cáo 2012
2
ban giám đốc báo cáo
ban giám đốc báo cáo
hoạt động môi trường và nhu cầu vào năm 2012
không chắc chắn liên tục trong nền kinh tế thế giới đã được phản ánh một số
bằng trong ngành công nghiệp khách hàng của chúng tôi. Này không chắc chắn có một chút
các tác động tiêu cực trên thị trường hoạt động, và khách hàng nhất định có
bị trì hoãn quyết định của họ về các dự án lớn. Đã có không đáng chú ý
địa lý thay đổi trong nhu cầu. Giá nguyên liệu đã được ổn định,
và lương lạm phát trong thị trường mới nổi đã San lấp. Tỷ lệ sử dụng tốt năng lực trong ngành công nghiệp khách hàng giữ nhu cầu cho chúng tôi
dịch vụ kinh doanh ở một mức độ tốt.
nhu cầu về thiết bị khai thác mỏ và các dự án đã San lấp từ các
cao hoạt động nhìn thấy trong năm 2011, đặc biệt là trong nửa thứ hai của
2012. Do sử dụng cao tỷ lệ tại mỏ và chúng tôi cài đặt lớn
thiết bị cơ bản, yêu cầu cho các dịch vụ khai thác mỏ vẫn tuyệt vời.
nhu cầu về máy móc xây dựng làm chậm lại ở Trung Quốc và Ấn Độ, và
trong phần còn lại của á-Thái Bình Dương. Tại Brazil, dự án cơ sở hạ tầng liên tục giữ
nhu cầu về máy móc xây dựng hoạt động. Nhu cầu ở châu Âu và
Bắc Mỹ vẫn ở mức tương đối thấp, và đã được thỏa đáng.
nhu cầu cho các dịch vụ ngành công nghiệp xây dựng vẫn thỏa đáng.
nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi tự động hóa
các doanh nghiệp để ngành công nghiệp năng lượng và dầu và khí vẫn tốt,
trong khi nhu cầu trong số hàng bột giấy và giấy làm mềm.
thị trường nhà máy bột giấy vẫn thỏa đáng, nhưng khách có
hoãn của việc ra quyết định liên quan đến đơn đặt hàng theo đàm phán.
nhu cầu về rebuilds và dịch vụ là tốt, là kết quả của ổn định hơn
bột giấy giá và tỷ lệ sử dụng tốt năng lực tại khách hàng các trang web.
nhu cầu cho các dây chuyền giấy và hội đồng quản trị là yếu. Các hoạt động trong các
thị trường Trung Quốc vẫn thấp, một phần do tổng kinh tế
không chắc chắn. Ổn định năng lực sử dụng tỷ giá trong giấy và hội đồng quản trị
Các ngành công nghiệp giữ nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi ở một mức độ tốt.
nhu cầu cho các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, như
cũng như dịch vụ nhà máy điện, là thỏa đáng vào năm 2012, Tuy nhiên, một
số lượng khách hàng đã trì hoãn quyết định về dự án lớn hơn.
đơn đặt hàng nhận được
chúng tôi nhận được đơn đặt hàng mới giá trị 6,865 triệu trong January–December, tức là 14 phần trăm ít hơn tại năm 2011. Giảm này là chủ yếu là
nhờ vào thiết bị khai thác mỏ và bột giấy đặc biệt lớn
đơn đặt hàng đặt vào năm 2011. Sử dụng tỷ giá ngoại tệ tương đương, đơn đặt hàng mới
đã giảm 16 phần trăm. Đang nổi lên thị trường chiếm 48 percent
(51%) của đơn đặt hàng. Các đơn đặt hàng nhận được dịch vụ kinh doanh tăng
5 phần trăm và EUR 3,264 triệu, tức là 49 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng
nhận được (EUR 3,100 triệu và 40%). Sử dụng so sánh trao đổi
tỷ giá, các dịch vụ kinh doanh đơn đặt hàng tăng 2 phần trăm. Đang nổi lên thị trường
chiếm 41% (43%) của dịch vụ nhận được các đơn đặt hàng. Đầu
ba quốc gia cho đơn đặt hàng mới đã là Mỹ, Thụy Điển và Trung Quốc,
mà chiếm 31 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng nhận.
đơn đặt hàng từ khách hàng khai thác mỏ trong năm 2012 đã xuống 5%,
và những người từ xây dựng khách hàng giảm 10 phần trăm. Đơn đặt hàng
nhận được bằng cách kiểm soát dòng chảy kinh doanh tăng 13%, trong khi
những người nhận được bởi hệ thống tự động hóa quá trình giảm xuống 18 phần trăm.
đơn đặt hàng nhận thấp hơn trong năm 2011 trong tất cả các bột giấy, giấy
và điện phân đoạn vốn doanh nghiệp.
Metso báo cáo tài chính năm 2012 / www.metso.com
đơn đặt hàng lớn nhận được trong năm nay bao gồm:
phân đoạn khai thác mỏ và xây dựng:
•
•
•
•
nghiền, sàng lọc và mài thiết bị, cũng như sáu năm
đời dịch vụ hợp đồng, Nga đồng của công ty đồng
ở Tây Nam Nga, mỏ
thiết bị OAO Severstal Olkon mỏ tại Nga, và khai thác mỏ
lớn nhất thế giới đầy đủ điện thoại di động, theo dõi gắn nghiền thực vật cho
Altay Polimetally đồng mỏ ở Kazakhstan và
một hợp đồng nhiều năm dịch vụ cho tài nguyên Northland Kaunisvaara
dự án quặng sắt tại Thụy Điển.
phân đoạn tự động hóa:
•
•
•
•
•
•
một gói mở rộng tự động hóa cho các thùng chứa Kipas Kagit
ban máy tại Thổ Nhĩ Kỳ,
xử lý tự động hóa cho một dòng cung cấp Metso hội đồng quản trị tại Trung Quốc,
tự động hóa công nghệ cho hai dự án cơ sở hạ tầng lớn trong
Nam Mỹ,
hiệu suất cao-off van và thiết bị truyền động cung cấp cho Technip
cho dự án hiện đại hóa của nhà máy lọc Algiers ở Algérie,
bộ điều khiển thông minh cho các Goliat Na Uy nổi sản xuất
lưu trữ và offloading thực vật tại biển Barents và
hơn 700 Van tự động cho việc mở rộng fiberline của Sappi tại các
Ngodwana mill ở Nam Phi.
bột giấy, giấy và điện phân đoạn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
một dây chuyền sản xuất bảng tại Trung Quốc,
một nồi hơi đốt nhiên liệu thu hồi cho Mälarenergi ở Thụy Điển,
Máy hoàn thành containerboard cho Kipas Kagit tại Thổ Nhĩ Kỳ,
bốn mô sản xuất dây chuyền hoàn chỉnh cho HengAn nhóm tại Trung Quốc,
hai nồi hơi điện, bao gồm cả Metso DNA kiểm soát hệ thống, cho PT
Cikarang Listrindo ở Babelan, Indonesia,
một nhiên liệu sinh học-bắn kết hợp nhiệt và nhà máy điện cho Värnamo
Knapt tại Värnamo, Thuỵ Điển,
bột giấy máy sấy khô dòng Hyogo bột giấy tại Nhật bản,
một thỏa thuận đa năm mill bao gồm việc cung cấp bảo trì
dịch vụ cho Greenpac Mill ban mill ở Mỹ và
một chuyển đổi lớp xây dựng lại cho Norske Skog Boyer thực vật ở Tasmania, Úc, bao gồm một thỏa thuận hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu chính của chuyển đổi.
thứ tự backlog
Tính đến cuối năm, chúng tôi backlog trật tự là EUR 4,515 triệu,
đó là 15 phần trăm thấp hơn vào giữa năm 2011 (EUR 5,310 triệu). Khoảng 80 phần trăm của các backlog, tức là EUR 3,6 tỷ đồng, dự kiến sẽ được công nhận là doanh thu ròng trong 2013 (75%, tức là EUR 4,0 tỷ);
khoảng 28 phần trăm này liên quan đến dịch vụ kinh doanh (24%). Các
tỷ lệ của đơn đặt hàng backlog dự kiến sẽ được công nhận là doanh số bán hàng net
vào năm 2013, bởi phân đoạn, là như sau:
• khai thác mỏ và xây dựng: 83 phần trăm (83%),
• tự động hóa: 95 phần trăm (95%), và
•
câu
2012
tiếp tục tăng trưởng vào năm 2012
Metso là một nhà cung cấp toàn cầu của công nghệ và dịch vụ cho khách hàng trong quá trình
ngành công nghiệp, bao gồm cả khai thác mỏ, xây dựng, tái chế, bột giấy và giấy, quyền lực, và
dầu và khí đốt. Chúng tôi chuyên gia 30.000 trụ sở tại hơn 50 quốc gia đóng góp vào
profitability phát triển bền vững và cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới.
các doanh nghiệp của Metso
3
Khai thác mỏ và xây dựng
công nghệ, xử lý, Máy móc thiết bị và dịch vụ cho
tập hợp sản xuất, xây dựng, khai thác mỏ và
chế biến khoáng chất và recycling.
46% doanh thu ròng của Metso
tự động hóa
giải pháp điều khiển flow quá trình công nghiệp, tự động hóa
và hệ thống quản lý thông tin cũng như
ứng dụng và services.
11% doanh thu ròng của Metso
46
40
11
bột giấy, giấy và Power
quá trình, Máy móc, thiết bị, Dịch vụ, giấy
máy quần áo và các loại vải filter cho bột,
giấy và điện industries.
40% doanh thu ròng của Metso
tách thực thể
Valmet Automotive
3% doanh thu ròng của Metso
Hoa hậu Don´t
làm thế nào để đọc các báo cáo tài chính năm 2012
The 2012 báo cáo tài chính đã được xuất bản và bằng tiếng Anh và tiếng Phần Lan.
hoàn thành báo cáo hàng năm, bao gồm các báo cáo tài chính và sự bền vững
báo cáo, xin vui lòng xem của chúng tôi báo cáo hàng năm trực tuyến về www.metso.com/ 2012. Chúng tôi cũng đã
xuất bản một bài đánh giá hàng năm ngắn bằng cả tiếng Anh và tiếng Phần Lan tóm tắt các
năm qua. Phát triển bền vững thông tin trình bày trực tuyến bên ngoài đã được đảm bảo.
'Đừng bỏ lỡ phần chứa nguồn bổ sung và các thông tin về các chủ đề
trình bày trong báo cáo tài chính. Một số liên kết được trình bày như là mã QR cho cameraequipped điện thoại di động thiết bị.
www.metso.com
www.metso.com/
www.twitter.com/ metsogroup
báo cáo tài chính năm 2012
báo cáo tài chính được ngưng tụ từ các được kiểm toán tài chính
điều khoản của công ty cổ phần Metso và bao gồm các hợp nhất
các báo cáo tài chính của Metso, Ban Giám đốc báo cáo, cũng
như báo cáo thu nhập, bảng cân đối và tuyên bố thay đổi
trong các cổ đông vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. Được kiểm toán tài chính
phát biểu, trong đó cũng có ghi chú cho các công ty tài chính
báo cáo, có sẵn trên trang web của chúng tôi www.metso.com.
Bảng nội dung
ban giám đốc báo cáo
2
củng cố báo cáo thu nhập và
thu nhập toàn diện
11
củng cố bảng cân đối
12
củng cố các tuyên bố của dòng tiền mặt
14
củng cố báo cáo thay đổi
trong vốn chủ sở hữu cổ đông
15
ghi chú để báo cáo tài chính hợp nhất *)
16
tỷ giá ngoại tệ được sử dụng
61
chỉ số tài chính 2008–2012
62
Công thức cho tính toán chỉ số
63
báo cáo thu nhập công ty mẹ, FAS
64
bảng cân đối của công ty mẹ, FAS
64
công ty mẹ tuyên bố thay đổi trong
cổ đông vốn chủ sở hữu, FAS
65
cổ phiếu và cổ đông
66
của kiểm toán báo cáo
72
T
*) ghi chú đi kèm ông tạo thành một phần không thể thiếu của
các báo cáo tài chính.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nguyên tắc kế toán
quản lý rủi ro tài chính
kế toán ước tính quan trọng và bản án
chi phí bán, nói chung và hành chính
khác thu nhập điều hành và các chi phí, net
chi phí nhân sự và số lượng nhân viên
khấu hao và amortization
tài chính thu nhập và chi phí, net
thuế thu nhập
mua lại
khoản thu nhập cho mỗi cổ phần
tài sản vô hình và bất động sản, nhà máy và thiết bị
đầu tư vào công ty liên kết
thức về bán hàng đầu tư vốn chủ sở hữu
hàng tồn kho
tỷ lệ phần trăm hoàn thành
sự thay đổi trong vốn ròng
quan tâm mang và phòng không quan tâm đến khoản phải thu mang
tài chính tài sản và nợ
tiền mặt và tương đương tiền
vốn chủ sở hữu
chia sẻ dựa trên các khoản thanh toán
tin dự báo thủy văn hạn dài nợ
quy định
tin dự báo thủy văn hạn ngắn nợ
thương mại và khác payables
Lợi ích sau việc làm nghĩa vụ
thế chấp và trách nhiệm pháp lý của đội ngũ
hợp đồng cho thuê
công cụ tài chính phái sinh
công ty con
báo cáo phân đoạn và thông tin địa lý
kiểm toán phí
vụ án và tuyên bố
tiêu chuẩn kế toán mới
các sự kiện sau khi bảng cân đối date
16
22
25
27
27
28
29
30
30
32
32
33
36
37
37
37
38
38
39
41
41
43
45
46
47
47
47
50
51
51
53
55
59
59
60
61
www.metso.com / Metso tài chính báo cáo 2012
2
ban giám đốc báo cáo
ban giám đốc báo cáo
hoạt động môi trường và nhu cầu vào năm 2012
không chắc chắn liên tục trong nền kinh tế thế giới đã được phản ánh một số
bằng trong ngành công nghiệp khách hàng của chúng tôi. Này không chắc chắn có một chút
các tác động tiêu cực trên thị trường hoạt động, và khách hàng nhất định có
bị trì hoãn quyết định của họ về các dự án lớn. Đã có không đáng chú ý
địa lý thay đổi trong nhu cầu. Giá nguyên liệu đã được ổn định,
và lương lạm phát trong thị trường mới nổi đã San lấp. Tỷ lệ sử dụng tốt năng lực trong ngành công nghiệp khách hàng giữ nhu cầu cho chúng tôi
dịch vụ kinh doanh ở một mức độ tốt.
nhu cầu về thiết bị khai thác mỏ và các dự án đã San lấp từ các
cao hoạt động nhìn thấy trong năm 2011, đặc biệt là trong nửa thứ hai của
2012. Do sử dụng cao tỷ lệ tại mỏ và chúng tôi cài đặt lớn
thiết bị cơ bản, yêu cầu cho các dịch vụ khai thác mỏ vẫn tuyệt vời.
nhu cầu về máy móc xây dựng làm chậm lại ở Trung Quốc và Ấn Độ, và
trong phần còn lại của á-Thái Bình Dương. Tại Brazil, dự án cơ sở hạ tầng liên tục giữ
nhu cầu về máy móc xây dựng hoạt động. Nhu cầu ở châu Âu và
Bắc Mỹ vẫn ở mức tương đối thấp, và đã được thỏa đáng.
nhu cầu cho các dịch vụ ngành công nghiệp xây dựng vẫn thỏa đáng.
nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi tự động hóa
các doanh nghiệp để ngành công nghiệp năng lượng và dầu và khí vẫn tốt,
trong khi nhu cầu trong số hàng bột giấy và giấy làm mềm.
thị trường nhà máy bột giấy vẫn thỏa đáng, nhưng khách có
hoãn của việc ra quyết định liên quan đến đơn đặt hàng theo đàm phán.
nhu cầu về rebuilds và dịch vụ là tốt, là kết quả của ổn định hơn
bột giấy giá và tỷ lệ sử dụng tốt năng lực tại khách hàng các trang web.
nhu cầu cho các dây chuyền giấy và hội đồng quản trị là yếu. Các hoạt động trong các
thị trường Trung Quốc vẫn thấp, một phần do tổng kinh tế
không chắc chắn. Ổn định năng lực sử dụng tỷ giá trong giấy và hội đồng quản trị
Các ngành công nghiệp giữ nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi ở một mức độ tốt.
nhu cầu cho các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, như
cũng như dịch vụ nhà máy điện, là thỏa đáng vào năm 2012, Tuy nhiên, một
số lượng khách hàng đã trì hoãn quyết định về dự án lớn hơn.
đơn đặt hàng nhận được
chúng tôi nhận được đơn đặt hàng mới giá trị 6,865 triệu trong January–December, tức là 14 phần trăm ít hơn tại năm 2011. Giảm này là chủ yếu là
nhờ vào thiết bị khai thác mỏ và bột giấy đặc biệt lớn
đơn đặt hàng đặt vào năm 2011. Sử dụng tỷ giá ngoại tệ tương đương, đơn đặt hàng mới
đã giảm 16 phần trăm. Đang nổi lên thị trường chiếm 48 percent
(51%) của đơn đặt hàng. Các đơn đặt hàng nhận được dịch vụ kinh doanh tăng
5 phần trăm và EUR 3,264 triệu, tức là 49 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng
nhận được (EUR 3,100 triệu và 40%). Sử dụng so sánh trao đổi
tỷ giá, các dịch vụ kinh doanh đơn đặt hàng tăng 2 phần trăm. Đang nổi lên thị trường
chiếm 41% (43%) của dịch vụ nhận được các đơn đặt hàng. Đầu
ba quốc gia cho đơn đặt hàng mới đã là Mỹ, Thụy Điển và Trung Quốc,
mà chiếm 31 phần trăm của tất cả các đơn đặt hàng nhận.
đơn đặt hàng từ khách hàng khai thác mỏ trong năm 2012 đã xuống 5%,
và những người từ xây dựng khách hàng giảm 10 phần trăm. Đơn đặt hàng
nhận được bằng cách kiểm soát dòng chảy kinh doanh tăng 13%, trong khi
những người nhận được bởi hệ thống tự động hóa quá trình giảm xuống 18 phần trăm.
đơn đặt hàng nhận thấp hơn trong năm 2011 trong tất cả các bột giấy, giấy
và điện phân đoạn vốn doanh nghiệp.
Metso báo cáo tài chính năm 2012 / www.metso.com
đơn đặt hàng lớn nhận được trong năm nay bao gồm:
phân đoạn khai thác mỏ và xây dựng:
•
•
•
•
nghiền, sàng lọc và mài thiết bị, cũng như sáu năm
đời dịch vụ hợp đồng, Nga đồng của công ty đồng
ở Tây Nam Nga, mỏ
thiết bị OAO Severstal Olkon mỏ tại Nga, và khai thác mỏ
lớn nhất thế giới đầy đủ điện thoại di động, theo dõi gắn nghiền thực vật cho
Altay Polimetally đồng mỏ ở Kazakhstan và
một hợp đồng nhiều năm dịch vụ cho tài nguyên Northland Kaunisvaara
dự án quặng sắt tại Thụy Điển.
phân đoạn tự động hóa:
•
•
•
•
•
•
một gói mở rộng tự động hóa cho các thùng chứa Kipas Kagit
ban máy tại Thổ Nhĩ Kỳ,
xử lý tự động hóa cho một dòng cung cấp Metso hội đồng quản trị tại Trung Quốc,
tự động hóa công nghệ cho hai dự án cơ sở hạ tầng lớn trong
Nam Mỹ,
hiệu suất cao-off van và thiết bị truyền động cung cấp cho Technip
cho dự án hiện đại hóa của nhà máy lọc Algiers ở Algérie,
bộ điều khiển thông minh cho các Goliat Na Uy nổi sản xuất
lưu trữ và offloading thực vật tại biển Barents và
hơn 700 Van tự động cho việc mở rộng fiberline của Sappi tại các
Ngodwana mill ở Nam Phi.
bột giấy, giấy và điện phân đoạn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
một dây chuyền sản xuất bảng tại Trung Quốc,
một nồi hơi đốt nhiên liệu thu hồi cho Mälarenergi ở Thụy Điển,
Máy hoàn thành containerboard cho Kipas Kagit tại Thổ Nhĩ Kỳ,
bốn mô sản xuất dây chuyền hoàn chỉnh cho HengAn nhóm tại Trung Quốc,
hai nồi hơi điện, bao gồm cả Metso DNA kiểm soát hệ thống, cho PT
Cikarang Listrindo ở Babelan, Indonesia,
một nhiên liệu sinh học-bắn kết hợp nhiệt và nhà máy điện cho Värnamo
Knapt tại Värnamo, Thuỵ Điển,
bột giấy máy sấy khô dòng Hyogo bột giấy tại Nhật bản,
một thỏa thuận đa năm mill bao gồm việc cung cấp bảo trì
dịch vụ cho Greenpac Mill ban mill ở Mỹ và
một chuyển đổi lớp xây dựng lại cho Norske Skog Boyer thực vật ở Tasmania, Úc, bao gồm một thỏa thuận hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu chính của chuyển đổi.
thứ tự backlog
Tính đến cuối năm, chúng tôi backlog trật tự là EUR 4,515 triệu,
đó là 15 phần trăm thấp hơn vào giữa năm 2011 (EUR 5,310 triệu). Khoảng 80 phần trăm của các backlog, tức là EUR 3,6 tỷ đồng, dự kiến sẽ được công nhận là doanh thu ròng trong 2013 (75%, tức là EUR 4,0 tỷ);
khoảng 28 phần trăm này liên quan đến dịch vụ kinh doanh (24%). Các
tỷ lệ của đơn đặt hàng backlog dự kiến sẽ được công nhận là doanh số bán hàng net
vào năm 2013, bởi phân đoạn, là như sau:
• khai thác mỏ và xây dựng: 83 phần trăm (83%),
• tự động hóa: 95 phần trăm (95%), và
•
đang được dịch, vui lòng đợi..
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- uống nhiều nước
- did you forget
- thường xuyên chơi thể thao
- With reference to Table 8 illustrating t
- tất cả những hoạt động trên sẽ giúp cho
- bổ sung một số điều quy định về thủ tục
- 안녕하세요 (주) 진양양행 입니다1, 포징프레스톤수 : 2000톤 , 메
- HÀNG MÃ
- bạn có hay xem phim không
- Nắm chặt tay em anh nhé
- vậy bạn đang kiếm bạn gái tốt
- Measuring student satisfaction ata UK un
- Tissue death
- Nắm chặt tay em ,anh nhé
- Pierre-Paul Broca (1824-1880) Anatomista
- cách giữ vóc giáng của tôi là
- tôi đang xem phim hay lắm
- cách giữ vóc dáng của tôi là
- zéro
- cần ăn uống điều độ
- Maman, je veux un croissant
- chăm tập thể dục thể thao
- to reduce the pain not only at the injec
- Suffering
