WHITE PAPER:THE GLOBAL COFFEE CRISI

WHITE PAPER:

THE GLOBAL COFFEE CRISIS


TABLE OF CONTENTS

Page

I. INTRODUCTION 1
II. THE HUMAN FACE OF THE CRISIS 1
III. THE HARD NUMBERS 4
A. Cause of the Coffee Crisis: Structural Oversupply of Coffee, Driven
Primarily by Increasing Quantities of Defective Coffee 4
B. There Has Been No Significant Consumer Benefit 10
IV. MARKET STRATEGIES FOR A HEALTHY COFFEE MARKET 10
A. The Role of Producing Countries: Self Help Strategies 11
1. Boost Demand While Increasing Consumers’ Awareness of Quality 11
2. Reduce Supply: Retention Schemes 12
3. Removing Defective Coffee 13
B. The Role of Consuming Count ries: Standards and Transparency 14
V. CONCLUSION 16





















- i -


EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

This White Paper provides background on an acute coffee crisis that threatens millions of small coffee farmers around the world and is putting economic growth, as well as social and political stability, at risk in scores of coffee producing countries in Central and South America, Africa and Asia. It also explores possible solutions to the crisis.

The United States is one of fifty coffee producing countries. Its coffee producers have been hurt by the plunge in coffee prices to historic lows, but U.S. interests go well beyond the impact of the coffee crisis on U.S. producers. The United States also has vital economic, political and security interests in Mexico, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Peru, and other major Central and South American coffee producing countries that have been among the hardest hit by the crisis. The implications of the crisis for the U.S. economic, foreign and social policy are very serious.

• When 44,000 coffee growers in Nicaragua cannot recoup their production costs and now face the loss of their lands, it threatens Nicaragua’s political stability.

• When over 100,000 coffee farmers in Mexico may not harvest their crop because they would lose money doing so and peasants in Mexico’s coffee growing regions of Chiapas and Veracruz look to migrate to the United States, it retards Mexican development and puts even greater pressure on U.S. immigration policies.

• When coffee farmers in Colombia, Peru and Ecuador have a strong economic incentive to switch from coffee production to illicit crops, it exacerbates an already serious regional concern about the spread of narco-terrorism.

• When Colombia, Mexico and Central America, which together import more U.S. made products than any country except Canada, lose significant coffee export earnings, it harms U.S. industries and workers who manufacture the products exported to those countries.

This White Paper contends that the United States and other consuming countries can take steps that will address the coffee crisis without incurring any significant economic or political costs.
But the need for immediate action is urgent.

THE PROBLEM

Today’s crisis in coffee, the world’s most valuable (lawfully) traded commodity after oil, is unprecedented. It is structural in nature, not cyclical, and requires a structural solution. In brief, the expansion of coffee supply by non-traditional suppliers, especially Vietnam, coupled with higher output from some traditional suppliers (particularly Brazil), has created a glut of

coffee that has driven coffee prices to historic lows -- i.e., levels that are far below the farmers’ cost of production. For the most part, the reasons for the glut are not market-driven.

Through concerted government intervention, Vietnam has become, in just a few short years, the world’s second largest exporter of coffee. Vietnam’s coffee production began to grow after the fall of Saigon to the communist government in 1975 -- the initial funding came from the governments of East Germany and France. Since 1995, the growth in Vietnamese coffee production been explosive, with extensive government funding, an aggressive export promotion program and government seizure of the ancestral lands of Vietnam’s indigenous “Montagnard” people.1/ Moreover, because Vietnam’s coffee plantations are not, in any real sense, “market-
oriented,” they have put ever increasing quantities of coffee on the world market without any apparent regard for price.

The Vietnamese crop is “robusta” coffee, a lower quality, less flavorful coffee that is generally processed to meet lower quality standards than the traditional “arabica” coffee
produced by Latin American growers.2/ Because other robusta producers (e.g., Indonesia, Brazil)
were forced to follow Vietnam’s pricing lead, and because the low robusta prices have prompted coffee roasters to use more robusta in their retail blends,3/ the price problem spread quickly to arabica coffees as arabica producers struggled to maintain their share of the coffee market.

The oversupply problem is exacerbated by increasing quantities of defective coffee beans and foreign matter in coffee mixtures as more low quality coffee enters the market.
Traditionally, coffee producers would remove foreign matter and defects before exporting coffee. Today, cost cutting has resulted in less defect removal. Even more problematic is the sale of the removed defects, known in the trade as “triage,” to roasters who then use them in coffee blends. Quality in the U.S. market has become so low that imports destined for low-end blends often contain defective coffee beans such as black, moldy, under-ripe and sour or fermented beans. Arabica producers are essentially being required to compete on price against substances that would not have been marketed as coffee 10-20 years ago. Furthermore, the growth of low quality coffee imports has frustrated efforts to promote coffee consumption; simply put, it is very difficult to persuade people to drink more coffee when so much of the coffee on the market is substandard.











1/ See "Vietnamese Coffee Floods World Market" (Press Release) Montangard Human Rights Organization (Sept. 5, 2001).
2/ Ernesto Illy "The Complexity of Coffee" Scientific American (June 2002) at 86.
3/ See Peter Fritsch "Bitter Brew: An Oversupply of Coffee Beans Reepers Latin America's Woes Wall Street Journal (July 8, 2002) at A10.

A SOLUTION
A group of Central and South American washed arabica4/ producing countries -- i.e., Colombia, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala and El Salvador -- believe that the best solution to the coffee crisis is to develop and enforce quality standards that take
defective coffee off the market.5/
Quality standards are accepted for scores of agricultural products. They can easily be extended to coffee. But to be effective, a quality control initiative cannot be limited to producing countries; a successful initiative must be complemented by action on the part of the major consuming countries, particularly the United States. Coffee producers in Hawaii are already subject to quality controls.6/ The most effective means of quality control is to apply minimum standards to all coffee sold in the United States. Under this approach there would be a minimum standard below which defective coffee could not be marketed as coffee, although it could be sold for other purposes such as caffeine extraction.

CONCLUSION

This White Paper has been prepared with input from the coffee producers of Hawaii, Colombia, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras and El Salvador and the Specialty Coffee Association of America. It is meant to stimulate discussions among coffee producers in the Americas and their governments, and U.S. coffee interests and the U.S. government. The objective is to develop as broad a consensus as possible on the solutions to the coffee crisis, bearing in mind that the situation is critical and that the need for action is urgent.

















4/ Coffee is produced in two primary varieties: Robusta and Arabica. Robustas are cheaper, generally have a harsh, bitter flavor and are used to produce instant coffee and blended with Arabicas to produce ground roast coffees. Arabicas are milder and more flavorful. Washed arabicas are the mildest and most flavorful and are used to produce the best blends and single origin coffees.
5/ See Communiqué of July 19, 2002.
6/ See Haw. Admin. Rules, §§ 4-43-6, 4-43-7 (2001).


WHITE PAPER: THE COFFEE CRISIS

I. INTRODUCTION

The purpose of this White Paper is to provide the background on an economic and human crisis that affects the U. S. coffee producing industry, the larger security and international economic interests of the United States, and more than 22 million people around the world who produce the second most valuable lawfully traded commodity in the world: coffee.

The coffee producers in Latin America who have assisted in the preparation of this White Paper are convinced that governments in coffee producing and consuming countries must act jointly to address the coffee crisis. At the same time, they believe that action must be carefully crafted; it should not (a) lead to an artificial rise in the price of coffee to consumers; (b) violate the spirit or the letter of WTO agreements or national laws; or (c) reduce competition in the U.S. market. The entire industry has an interest in making the coffee market work for the benefit of consumers, growers, roasters, and traders, here in the United States and around the world. Such action is both possible and urgently necessary.

II. THE HUMAN FACE OF THE CRISIS

“There’s no hope anymore with coffee. The price just keeps going down.” — Mercedes Martinez, unemployed Nicaraguan coffee worker and single mother of seven.1/
It is the human impact that makes the current conditions in coffee a “crisis.” Coffee provides a livelihood for over twenty-two million human beings worldwide,2/ but it is not an easy crop to harvest or process. Much of the farmer’s work must be done by hand, especially the work of producing arabica coffee, the fine, mild, aromatic coffee that represents a declining, but

Kết quả (Việt) 2:

GIẤY TRẮNG: CÀ PHÊ GLOBAL KHỦNG HOẢNG MỤC LỤC Trang I. GIỚI THIỆU 1 II. THE FACE NHÂN CỦA KHỦNG HOẢNG 1 III. CÁC SỐ HARD 4 A. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng cà phê: Cung quá mức cấu của cà phê, Driven Chủ yếu bằng cách tăng khối lượng của khiếm khuyết Coffee 4 B. Hiện đã có lợi ích đáng kể tiêu dùng 10 IV. CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CHO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HEALTHY 10 A. Vai trò của các nước Sản xuất: Self Help Chiến lược 11 1. Tăng Nhu cầu Trong khi nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về chất lượng 11 2. Giảm Supply: Schemes Retention 12 3. Loại bỏ các khiếm khuyết Coffee 13 B. Vai trò của tiêu thụ ries Count: Tiêu chuẩn và Transparency 14 V. KẾT LUẬN 16 - i - TÓM TẮT GIỚI THIỆU Giấy trắng này cung cấp nền tảng về một cuộc khủng hoảng cà phê cấp tính đe dọa hàng triệu người nông dân cà phê nhỏ trên toàn thế giới và được đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như sự ổn định xã hội và chính trị, có nguy cơ tại nhiều quốc gia sản xuất cà phê ở Trung và Nam Mỹ, châu Phi và châu Á. Nó cũng khám phá những giải pháp có thể để cuộc khủng hoảng. Hoa Kỳ là một trong năm mươi quốc gia sản xuất cà phê. Sản xuất cà phê của mình đã bị tổn thương bởi sự sụt giảm giá cà phê xuống mức thấp lịch sử, nhưng lợi ích của Mỹ vượt ra khỏi các tác động của cuộc khủng hoảng cà phê vào sản xuất Mỹ. Hoa Kỳ cũng có lợi ích kinh tế, chính trị và an ninh quan trọng ở Mexico, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Peru, và Trung chính khác và các nước sản xuất cà phê Nam Mỹ mà đã được một trong những ảnh hưởng nặng nhất bởi khủng hoảng. Các tác động của cuộc khủng hoảng đối với các chính sách kinh tế, nước ngoài và xã hội Mỹ đang rất nghiêm trọng. • Khi 44.000 người trồng cà phê ở Nicaragua không thể bù đắp chi phí sản xuất của họ và bây giờ phải đối mặt với sự mất đất của họ, nó đe dọa sự ổn định chính trị của Nicaragua. • Khi hơn 100.000 cà phê nông dân ở Mexico có thể không thu hoạch vụ mùa của họ vì họ sẽ mất tiền làm như vậy, nông dân ở các vùng trồng cà phê của Mexico của Chiapas và Veracruz xem xét để di chuyển đến Hoa Kỳ, nó làm chậm sự phát triển của Mexico và đặt áp lực lớn hơn về chính sách nhập cư của Mỹ. • Khi nông dân cà phê tại Colombia, Peru và Ecuador có một động lực kinh tế mạnh mẽ để chuyển đổi từ sản xuất cà phê để cây trồng bất hợp pháp, nó làm trầm trọng thêm mối quan ngại đã nghiêm trọng trong khu vực về sự lây lan của narco khủng bố. • Khi Colombia, Mexico và Trung Mỹ, mà cùng nhau nhập khẩu nhiều hơn Mỹ thực hiện sản phẩm hơn so với bất kỳ nước nào, ngoại trừ Canada, mất doanh thu xuất khẩu cà phê lớn, nó gây hại cho Mỹ ngành công nghiệp và người lao động sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang các nước này. Giấy trắng này cho rằng Hoa Kỳ và các nước tiêu thụ khác có thể thực hiện các bước mà sẽ giải quyết cà phê cuộc khủng hoảng mà không phải chịu bất kỳ chi phí kinh tế hoặc chính trị đáng kể. Tuy nhiên, cần phải hành động ngay lập tức là cấp bách. CÁC VẤN ĐỀ khủng hoảng hôm nay trong cà phê, có giá trị nhất (hợp pháp) hàng hóa được giao dịch trên thế giới sau dầu, là chưa từng có. Đó là cấu trúc trong tự nhiên, không theo chu kỳ, và đòi hỏi một giải pháp kết cấu. Nói tóm lại, việc mở rộng cung ứng cà phê của các nhà cung cấp phi truyền thống, đặc biệt là Việt Nam, cùng với sản lượng cao từ một số nhà cung cấp truyền thống (đặc biệt là Brazil), đã tạo ra một thị trường bất cà phê đó đã thúc đẩy giá cà phê xuống mức thấp lịch sử - tức là, mức độ mà thấp hơn nhiều so chi phí của nông dân sản xuất. Đối với hầu hết các phần, các lý do cho sự dư thừa không phải là định hướng thị trường. Thông qua sự can thiệp của chính phủ phối, Việt Nam đã trở thành, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới về cà phê. Sản lượng cà phê của Việt Nam bắt đầu phát triển sau sự sụp đổ của Sài Gòn cho chính phủ cộng sản vào năm 1975 - kinh phí ban đầu đến từ các chính phủ Đông Đức và Pháp. Từ năm 1995, tăng trưởng trong sản xuất cà phê Việt Nam là một bùng nổ, với sự tài trợ của chính phủ rộng lớn, một chương trình xúc tiến xuất khẩu hung hăng và bị chính phủ của các vùng đất tổ tiên của người bản xứ "Thượng" people.1 của Việt Nam / Hơn nữa, vì các đồn điền cà phê của Việt Nam không phải là, trong bất kỳ ý nghĩa thực tế, "Market theo định hướng", họ đã đưa ngày càng tăng số lượng cà phê trên thị trường thế giới mà không có bất kỳ liên quan rõ ràng cho giá cả. Các cây trồng Việt là "robusta" cà phê, chất lượng thấp, cà phê ít hương vị mà thường được chế biến để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thấp hơn "arabica" cà phê truyền thống được sản xuất bởi growers.2 Mỹ Latin / Bởi vì các nhà sản xuất cà phê robusta khác (ví dụ như, Indonesia, Brazil) đã buộc phải theo sự dẫn dắt giá cả của Việt Nam, và vì giá robusta thấp đã khiến các nhà rang xay cà phê sử dụng nhiều robusta trong hỗn hợp bán lẻ của mình, 3 / vấn đề giá lây lan nhanh chóng để loại cà phê arabica là nhà sản xuất arabica phải vật lộn để duy trì thị phần trên thị trường cà phê. Các vấn đề dư thừa nguồn cung càng trầm trọng hơn bằng cách tăng số lượng của hạt cà phê bị lỗi và vấn đề nước ngoài trong các hỗn hợp cà phê thấp hơn cà phê có chất lượng vào thị trường. Theo truyền thống, các nhà sản xuất cà phê sẽ loại bỏ vấn đề khuyết tật và nước ngoài trước khi xuất khẩu cà phê. Hôm nay, cắt giảm chi phí đã dẫn đến loại bỏ khiếm khuyết ít. Ngay cả vấn đề hơn là việc bán các khuyết tật xóa, được biết trong thương mại như là "phân loại", các nhà rang xay, người sau đó sử dụng chúng trong hỗn hợp cà phê. Chất lượng tại thị trường Mỹ đã trở nên quá thấp mà nhập khẩu dành cho cấp thấp pha trộn thường chứa các hạt cà phê bị lỗi như đen, mốc, dưới chín và chua hoặc đậu lên men. Sản xuất cà phê Arabica được về cơ bản được yêu cầu để cạnh tranh về giá so với các chất đó sẽ không được thị trường như cà phê 10-20 năm trước. Hơn nữa, sự tăng trưởng của nhập khẩu cà phê chất lượng thấp có những nỗ lực thất vọng để thúc đẩy tiêu thụ cà phê; đơn giản là nó là rất khó khăn để thuyết phục mọi người uống nhiều cà phê khi quá nhiều cà phê trên thị trường là không đạt tiêu chuẩn. 1 / Xem "Việt Coffee lụt thị trường thế giới" (Press Release) Tổ chức Human Rights Montangard (5 tháng 9 2001 ). 2 / Ernesto Illy "Những phức tạp của cà phê" Scientific American (tháng 6 năm 2002) tại 86. 3 / Xem Peter Fritsch "Brew đắng: An Cung quá mức của Coffee Beans của Reepers Mỹ Latin tai ương Wall Street Journal (08 Tháng 7 2002) tại A10 . Một SOLUTION Một nhóm của Trung và Nam Mỹ rửa arabica4 / nước sản xuất - tức là, Colombia, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala và El Salvador - tin rằng giải pháp tốt nhất cho cuộc khủng hoảng cà phê là để phát triển và thực thi tiêu chuẩn chất lượng mà lấy cà phê bị lỗi ra khỏi market.5 / tiêu chuẩn chất lượng được chấp nhận cho điểm số của các sản phẩm nông nghiệp Họ có thể dễ dàng được mở rộng cho cà phê Nhưng để hiệu quả, một sáng kiến kiểm soát chất lượng không thể được giới hạn cho các nước sản xuất;.. một sáng kiến thành công phải được bổ sung bởi các hành động trên một phần của các quốc gia tiêu thụ lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ. Sản xuất cà phê ở Hawaii đã bị chất lượng controls.6 / Các phương tiện hiệu quả nhất để kiểm soát chất lượng là để áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu cho tất cả cà phê được bán tại Hoa Kỳ. Theo cách tiếp cận này sẽ có một tiêu chuẩn tối thiểu dưới đây mà cà phê bị lỗi không thể được tiếp thị như cà phê, mặc dù nó có thể được bán cho các mục đích khác như: khai thác caffeine. KẾT LUẬN Giấy trắng này đã được chuẩn bị với các đầu vào từ các nhà sản xuất cà phê của Hawaii, Colombia , Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Honduras và El Salvador và Coffee Specialty Association of America. Nó có nghĩa là để kích thích các cuộc thảo luận giữa các nhà sản xuất cà phê ở châu Mỹ và chính phủ của họ, và lợi ích cà phê Hoa Kỳ và chính phủ Mỹ. Mục tiêu là để phát triển như là rộng một sự đồng thuận càng tốt về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng cà phê, mang trong tâm trí rằng tình hình là rất quan trọng và sự cần thiết phải hành động khẩn cấp. 4 / cà phê được sản xuất ở hai giống chính: Robusta và Arabica. Robusta rẻ hơn, thường có một, hương vị cay đắng khắc nghiệt và được sử dụng để sản xuất cà phê hòa tan và pha trộn với Arabicas để sản xuất cà phê rang mặt đất. Cà phê arabica nhẹ hơn và có mùi thơm hơn. Cà phê arabica rửa sạch là nhẹ nhàng nhất và hương vị nhất và được sử dụng để sản xuất các hỗn hợp tốt nhất và cà phê nguồn gốc duy nhất. 5 / Xem Thông cáo của 19 tháng 7, 2002. 6 / See Haw. Admin. Nội quy, §§ 4-43-6, 4-43-7 (2001). GIẤY TRẮNG: CÀ PHÊ KHỦNG HOẢNG I. GIỚI THIỆU Mục đích của Sách trắng này là để cung cấp các nền tảng về một cuộc khủng hoảng kinh tế và con người ảnh hưởng đến ngành công nghiệp Mỹ sản xuất cà phê, an ninh lớn hơn và lợi ích kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ, và hơn 22 triệu người trên toàn thế giới những người sản xuất thứ hai có giá trị nhất được giao dịch hợp pháp hàng hóa trên thế giới: cà phê. Các nhà sản xuất cà phê ở Mỹ Latin người đã hỗ trợ trong việc chuẩn bị giấy trắng này đều tin rằng các chính phủ trong sản xuất cà phê và tiêu thụ nước phải hành động cùng nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng cà phê. Đồng thời, họ tin rằng hành động đó phải được chế tác một cách cẩn thận; nó không nên (a) dẫn đến một sự gia tăng nhân tạo trong giá cà phê cho người tiêu dùng; (b) vi phạm tinh thần hoặc các thư của các hiệp định WTO hay luật pháp quốc gia; hoặc (c) giảm sự cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Toàn bộ ngành công nghiệp có lợi ích trong việc làm cho công tác thị trường cà phê vì lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất, các nhà rang xay, và thương nhân, ở đây tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Hành động như vậy là cả hai có thể và khẩn trương cần thiết. II. THE FACE NHÂN CỦA KHỦNG HOẢNG "Không có hy vọng nữa với cà phê. Giá vừa giữ đi xuống. "- Mercedes Martinez, thất nghiệp người lao động cà phê của Nicaragua và người mẹ độc thân của seven.1 / Nó là tác động của con người mà làm cho các điều kiện hiện nay ở cà phê" khủng hoảng "Coffee cung cấp sinh kế cho hơn hai mươi hai. triệu con người trên toàn thế giới, 2 / nhưng nó không phải là một vụ mùa thu hoạch dễ hoặc quá trình. Phần lớn công việc của người nông dân phải được thực hiện bằng tay, đặc biệt là các công việc sản xuất cà phê arabica, tiền phạt, nhẹ, cà phê thơm đại diện cho một giảm, nhưng