3. Materials and methods3.1 Delphi

3. Materials and methods

3.1 Delphi method

“The Delphi method is a systematic, intuitive, forecasting procedure” (Rayens and

Hahn, 2000, p. 309) which is based on the judgments of experts, obtained during a

series of questionnaires, interspersed with feedback (Skulmoski et al., 2007). The

Delphi method was applied for the first time in the 1950s by RAND Corporation in

order to obtain a forecasting military strategy during the cold war (Padel and Midmore,

2005). From this first application the Delphi technique was widely utilized in several

research fields such as policy, education, computer sciences, etc. In the agriculture

sector it has already been applied in several case studies; for instance, a study

regarding the exploration of the long-term future of cherry production in South

Patagonia (Contini et al., 2010), a study about the building of sustainable agriculture in

Iran (Sharghi et al., 2010), and another one about the estimation of aquaculture

expansion in South America (Hishamunda et al., 2009).

A Delphi approach is usually adopted in the case of complex problems, where a

statistical analysis is not appropriate for their resolution (Contini et al., 2010). Experts

are presented with a certain argument and take part in a survey structured in different

rounds where, the results obtained in every round are given as feedback in the next

round until a consensus is reached or the purpose of the research is satisfied (Ha ̈der

and Ha ̈der, 1995). What characterises the Delphi method is anonymity and iteration

(Chou, 2002); experts share more freely their opinions and can participate to the process

whenever they prefer (Kher et al., 2010).

3.2 Panel selection

The selection of the research participants is definitely a crucial step in the Delphi

application (Gordon, 2009). The selected group of participants should have an adequate

knowledge of the submitted problem and should represent a wide range of opinions, in

order to analyse more deeply the problem (Kher et al., 2010). Most studies use panels of

10-30 experts, but the number and type of participants varies depending on the topic

area (Rayens and Hahn, 2000).

The study stretches over a 14-month time frame. In February 2010 the analysis of

the fresh tomato industry in Italy and in Germany was started and on the basis of the

results obtained the application of the Delphi method was considered to be the

appropriate approach in order to have a descriptive forecast of the mentioned topic.

Different experts were contacted by e-mail or by telephone; they were invited to

participate to the process and were introduced to the research with an essay where the

main issues of the Italian and German fresh tomato industry and the Delphi method

approach were briefly described (Table I). In October 2010 a panel of 14 experts was

selected. The panellists held different positions in their concerned field: being experts

of the production of fresh tomatoes, quality control, marketing and researchers of the

horticultural industry. Selecting the participants proved to be a difficult aspect of the

method. In some cases no replies were received, in others experts refused to participate

because they considered their preparation of the topic insufficient. Further possible

motivation could be that the compilation of an open format questionnaire,

characterised by wide-ranging questions, requests more dedication and time respect

compared to a closed format questionnaire. In the case of German experts it may have

been more difficult to reply, since the report and the questionnaire were not written in

their native language, instead in English; indeed just two of the 14 experts were

German. The low percentage of German experts in the process did not affect the

analysis of the German market, since most of the Italian participants had a deep

knowledge of the International fresh tomato market in particular the German one. In

German nationality Italian nationality

Contacted experts 33 29

Selected experts 2 12

Selected experts with knowledge of the German fresh

tomato market only 1 0

Selected experts with knowledge of the Italian fresh

tomato market only 0 5

Selected experts with knowledge of both the Italian

and the German fresh tomato market 1 7

Source: Survey data

this case they were definitely capable to analyse the problems related both to the

Italian and German fresh tomato industry.

3.3 First round survey

The questionnaire was based on drivers of the fresh tomato market at the current time,

which was identified in the literature review. The questionnaire was a qualitative data

collection instrument, composed only of open-ended questions. General questions were

asked in order to offer a broad range of evaluation for the experts, however they aimed

to be simple and clear in order to avoid ambiguity and confusion. First round

questionnaire (source: survey questionnaire):

. Do you think the attached report describes the main issues regarding fresh

tomatoes supply chain in Germany and in Italy? If not, do you consider necessary

to mention further information?

. Which do you think are the critical aspects of fresh tomatoes supply chain in

Germany and in Italy?

. What do you think are the main trends that could affect fresh tomato market in

Germany?

. What the ones in Italy?

. Do you think that demand and consumption of fresh tomatoes is going to

increase or decrease? Please, explain why.

. Which do you think will be the main outlets for fresh tomatoes (large retail

chains, discounts, proximity markets)?

. Please explain why. Do you think that market globalization may bring to a

further growth of international trade?

. On the other hand, do you think that the current crisis may influence the prices

and determine a shift from trade to production?

All the experts participated in the survey without knowledge of the identity of the

other participants and they were informed about other experts’ opinions only in the

second round of surveying.

The results were collected and filtered with the aim of presenting them as feedback

in the following step. In order to analyse the different responses, no

statistical-mathematical tools were used. The judgments were simply ranked and

qualitatively analysed by the moderator in order to compare the different opinions.

These were summarised by recoding the converging and diverging points-of-view.

3.4 Second round survey

The experts were asked again to be part of the process and all 14 participated in the

second round. The summary of answers by the participants was sent to each of them

as feedback and they were invited to express their opinions again, so that they were

given an opportunity to change or to expand their previous answers. They proposed to

consider new possible items that might have been originated in the previous survey

(Linstone and Turoff, 2002).

On the basis of the main issues which came out from the first round survey it was

developed the second round questionnaire. Second round questionnaire (source: survey

. Do you think that the growing offer of new varieties will condition fresh

tomatoes market trend? In which way in the two mentioned countries?

. Do you think that consumer will pay more attention to sanitary aspects of the

product (origin, certification, treatments applied during the supply chains) or to

qualities as variety, typicalness, flavour, shape? In what way in Italy and in what

way in Germany?

. In your opinion how can the market trend of fresh tomatoes be influenced by the

growing immigration of people from different countries and cultures, both in

Italy and in Germany?

. How important, do you think, is the factor communication/marketing for fresh

tomato market and which are the aspects it would be better to focus on in order

to increase its demand?

. From the previous survey it came out that fresh tomato will be predominantly

purchased at the level of large retail chains, where it is requested a standard and

low cost product, but at the same time customer will look for the proximity

market where regional and traditional products are mainly proposed. Do you

think it is possible the contemporary evolution of these different trends in

Germany and in Italy?

. Do you think it is possible the diverging trend of fresh tomatoes demand: on one

side cheaper products, even if of lower quality, will be requested, and on the other

side it will be searched the niche, more expensive product? Both in Germany and

In this stage, as well, the replies were simply ranked and the content analyzed in a

3.5 Third round survey

A third round survey was carried out in order to clarify and reach a higher consensus

regarding some items that were discussed by the experts during previous surveys.

Just eight of the 14 experts took part in this phase of the process. They were

presented with the summary of the judgments that were obtained during the second

survey and were presented with the third open format questionnaire. Third round

questionnaire (source: survey questionnaire):

. Different were the opinions regarding the role of variety selection in the fresh

tomato market. Do you think that in the future the market will tend to propose a

standard product or several different typologies of tomato in order to satisfy

different kinds of consumers?

. From the previous surveys, it emerged that big retail chains, in order to satisfy

different needs of customers, tend to offer both standard, lower quality, less

expensive products and niche, regional products which are usually characterized

by a special packaging and by a higher price. Do you think that consumers will

call to big retail chains, even in the research of niche products, or will still be

looking for them in proximity markets? Both in Italy and in Germany?

. Some experts mentioned about the tendency of customers to consume the

traditional, regional meals just in r

Kết quả (Việt) 2:

3 Vật liệu và phương pháp 3.1 Phương pháp Delphi "Phương pháp Delphi là một, trực quan, thủ tục dự báo hệ thống" (Rayens và Hahn, 2000, p. 309) mà là dựa trên đánh giá của các chuyên gia, thu được trong một loạt các câu hỏi, xen kẽ với thông tin phản hồi (Skulmoski et al., 2007). Các phương pháp Delphi được áp dụng lần đầu tiên vào những năm 1950 bởi Tổng công ty RAND trong để có được một chiến lược quân sự dự báo thời chiến tranh lạnh (Padel và Midmore, 2005). Từ ứng dụng đầu tiên này, các kỹ thuật Delphi đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như chính sách, giáo dục, khoa học máy tính, vv Trong nông nghiệp khu vực nó đã được áp dụng trong một số trường hợp nghiên cứu; Ví dụ, một nghiên cứu liên quan đến việc thăm dò về tương lai lâu dài của sản xuất anh đào ở Nam Patagonia (Contini et al., 2010), một nghiên cứu về việc xây dựng nông nghiệp bền vững ở Iran (Sharghi et al., 2010), và một một về việc ước lượng nuôi trồng thủy sản mở rộng ở Nam Mỹ (Hishamunda et al., 2009). Một phương pháp Delphi thường được áp dụng trong trường hợp các vấn đề phức tạp, nơi mà một phân tích thống kê là không phù hợp với độ phân giải của họ (Contini et al., 2010) . Các chuyên gia đều có một cuộc tranh luận nhất định và tham gia vào một cuộc khảo sát cấu trúc khác nhau trong vòng nơi, kết quả thu được trong mỗi vòng được cho là phản hồi tiếp theo vòng cho đến khi một sự đồng thuận hay mục đích của nghiên cứu được thỏa mãn (Hà der và Hà Der, 1995). Nặc danh và lặp đi lặp lại những gì đặc trưng của phương pháp Delphi là (Chou, 2002); các chuyên gia chia sẻ ý kiến của mình một cách tự do hơn và có thể tham gia vào quá trình này bất cứ khi nào họ thích (Kher et al., 2010). 3.2 lựa chọn Bảng điều chỉnh Việc lựa chọn những người tham gia nghiên cứu chắc chắn là một bước quan trọng trong Delphi ứng dụng (Gordon, 2009). Các nhóm được lựa chọn người tham gia cần phải có một đầy đủ kiến thức về vấn đề nộp và phải đại diện cho một loạt các ý kiến, trong để phân tích sâu hơn các vấn đề (Kher et al, 2010.). Hầu hết các nghiên cứu sử dụng bảng của 10-30 chuyên gia, nhưng số lượng và loại người tham gia thay đổi tùy theo chủ đề khu vực (Rayens và Hahn, 2000). Nghiên cứu này kéo dài trong một khoảng thời gian 14 tháng. Vào tháng Hai năm 2010, phân tích ngành công nghiệp cà chua tươi ở Ý và Đức đã được bắt đầu và trên cơ sở các kết quả thu được các ứng dụng của phương pháp Delphi được coi là phương pháp thích hợp để có một dự báo mô tả về những chủ đề được đề cập. các chuyên gia khác nhau đã được liên lạc với e-mail hoặc qua điện thoại; họ đã được mời tham gia vào quá trình này và đã được giới thiệu cho các nghiên cứu với một bài luận mà các vấn đề chính của ngành công nghiệp cà chua tươi Ý và Đức và phương pháp Delphi phương pháp tiếp cận được mô tả ngắn gọn (Bảng I). Trong tháng 10 năm 2010 một nhóm 14 chuyên gia được lựa chọn. Các viên ban hội thẩm giữ các vị trí khác nhau trong lĩnh vực liên quan của họ: là các chuyên gia về sản xuất cà chua tươi, kiểm soát chất lượng, tiếp thị và các nhà nghiên cứu của ngành công nghiệp trồng trọt. Lựa chọn những người tham gia được chứng minh là một khía cạnh khó khăn của phương pháp. Trong một số trường hợp không có trả lời đã nhận được, các chuyên gia khác từ chối tham gia vì họ coi là sự chuẩn bị của họ về chủ đề này không đủ. Hơn nữa có thể động cơ có thể là việc lập một định dạng câu hỏi mở, đặc trưng bởi những câu hỏi sâu rộng, yêu cầu nhiều thời gian cống hiến và tôn trọng so với một định dạng câu hỏi đóng. Trong trường hợp của các chuyên gia Đức nó có thể được khó khăn hơn để trả lời, kể từ khi báo cáo và các câu hỏi không được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, thay vào đó bằng tiếng Anh; thực sự chỉ là hai trong 14 chuyên gia là Đức. Tỷ lệ thấp của các chuyên gia Đức trong quá trình này không ảnh hưởng đến phân tích các thị trường Đức, vì hầu hết những người tham gia Ý đã có một sâu kiến thức về thị trường cà chua tươi quốc tế đặc biệt là một người Đức. Trong quốc tịch Đức quốc tịch Ý liên hệ Nhiều chuyên gia 33 29 chuyên gia chọn 2 12 chuyên gia được lựa chọn với kiến thức của Đức tươi thị trường cà chua chỉ có 1 0 các chuyên gia lựa chọn những kiến thức của Ý tươi thị trường cà chua chỉ 0 5 chuyên gia lựa chọn những kiến thức của cả Ý và Đức thị trường cà chua tươi 1 7 Nguồn: Số liệu điều tra trường hợp này họ đã chắc chắn có khả năng để phân tích các vấn đề liên quan đến cả hai . ngành công nghiệp cà chua tươi Ý và Đức 3.3 khảo sát vòng đầu tiên câu hỏi được dựa trên trình điều khiển của thị trường cà chua tươi vào thời điểm hiện tại, đã được xác định trong nghiên cứu tài liệu. Bảng câu hỏi là một dữ liệu định tính cụ thu thập, chỉ gồm các câu hỏi mở. Các câu hỏi chung được hỏi để cung cấp một loạt các đánh giá cho các chuyên gia, tuy nhiên họ nhằm mục đích đơn giản và rõ ràng để tránh sự mơ hồ và nhầm lẫn. Đầu tiên vòng bảng câu hỏi (Nguồn: bảng câu hỏi khảo sát): . Bạn có nghĩ rằng các báo cáo đính kèm mô tả các vấn đề chính liên quan đến tươi chuỗi cà chua cung cấp tại Đức và Ý? Nếu không, bạn có thấy cần thiết phải đề cập thêm thông tin? . Mà bạn có nghĩ là những khía cạnh quan trọng của chuỗi cung cấp cà chua tươi trong Đức và Ý? . Bạn nghĩ gì là những xu hướng chính, có thể ảnh hưởng đến thị trường cà chua tươi ở Đức? . Những gì mà những người ở Ý? . Bạn có nghĩ rằng nhu cầu tiêu thụ cà chua tươi sẽ tăng hay giảm? Xin vui lòng, giải thích tại sao. Mà bạn có nghĩ rằng sẽ có thị trường tiêu thụ chính cho cà chua tươi (bán lẻ lớn. dây chuyền, giảm giá, thị trường gần)? . Xin giải thích lý do tại sao. Bạn có nghĩ rằng toàn cầu hóa thị trường có thể mang đến một sự phát triển hơn nữa của thương mại quốc tế? . Mặt khác, bạn có nghĩ rằng cuộc khủng hoảng hiện nay có thể ảnh hưởng đến giá và xác định một sự thay đổi từ thương mại để sản xuất? Tất cả các chuyên gia tham gia khảo sát mà không có kiến thức về danh tính của các thành viên khác và họ đã được thông báo về ý kiến của các chuyên gia khác ' chỉ trong vòng thứ hai của khảo sát. Các kết quả được thu thập và lọc với mục đích trình bày chúng như thông tin phản hồi trong các bước sau đây. Để phân tích các câu trả lời khác nhau, không có công cụ thống kê toán học đã được sử dụng. Bản án đã được chỉ đơn giản là xếp hạng và chất lượng phân tích bởi người điều hành để so sánh những ý kiến khác nhau. Chúng được tóm tắt bằng cách ghi âm cuộc hội tụ và điểm-of-view phân kỳ. 3.4 khảo sát vòng thứ hai Các chuyên gia đã hỏi một lần nữa là một phần của quá trình và tất cả 14 tham gia vào vòng hai. Tóm tắt câu trả lời của những người tham gia đã được gửi đến mỗi người như thông tin phản hồi và họ đã được mời phát biểu ý kiến của mình một lần nữa, để họ có cơ hội để thay đổi hoặc mở rộng câu trả lời trước đây của họ. Họ đề nghị xem xét các mặt hàng có thể mới, có thể được bắt nguồn từ các cuộc khảo sát trước (Linstone và Turoff, 2002). Trên cơ sở những vấn đề chính mà đi ra từ cuộc khảo sát vòng đầu tiên nó đã được phát triển các câu hỏi vòng thứ hai. Câu hỏi vòng thứ hai (nguồn: khảo sát . Bạn có nghĩ rằng lời đề nghị phát triển các giống mới sẽ tươi điều kiện xu hướng thị trường cà chua Trong đó cách ở hai nước đã đề cập? Bạn có nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ chú ý hơn đến các khía cạnh vệ sinh của. sản phẩm (xuất xứ, chứng nhận, phương pháp điều trị được áp dụng trong chuỗi cung ứng) hoặc chất là đa dạng, typicalness, hương vị, hình dáng? Trong những cách tại Ý và trong những gì cách ở Đức? . Theo ý kiến của bạn như thế nào xu hướng thị trường của cà chua tươi có thể bị ảnh hưởng do nhập cư ngày càng tăng của người dân từ các nước khác nhau và các nền văn hóa, cả ở Ý và ở Đức? . Làm thế nào quan trọng, bạn có nghĩ rằng, là yếu tố truyền thông / tiếp thị cho tươi thị trường cà chua và đó là những khía cạnh sẽ tốt hơn để tập trung vào trong Để làm tăng nhu cầu của mình? . Từ cuộc khảo sát trước đó đã ra rằng cà chua tươi sẽ được chủ yếu là mua ở mức độ chuỗi bán lẻ lớn, nơi nó được yêu cầu tiêu chuẩn và sản phẩm chi phí thấp, nhưng đồng thời khách hàng sẽ tìm kiếm các gần thị trường mà sản phẩm khu vực và truyền thống chủ yếu được đề xuất. Bạn có nghĩ rằng có thể sự phát triển hiện đại của các xu hướng khác nhau trong Đức và Ý? . Bạn có nghĩ rằng nó có thể xu hướng phân kỳ của nhu cầu cà chua tươi: một mặt sản phẩm rẻ hơn, ngay cả khi chất lượng thấp, sẽ được yêu cầu, và mặt khác bên nó sẽ được tìm kiếm trên thích hợp, sản phẩm đắt tiền hơn? Cả hai ở Đức và Trong giai đoạn này, cũng như, các trả lời chỉ đơn giản xếp hạng và nội dung phân tích trong một cuộc khảo sát thứ ba vòng 3,5 Một cuộc khảo sát lần thứ ba được tiến hành để làm rõ và đạt được một sự đồng thuận cao hơn về một số mặt hàng đã được thảo luận bởi các các chuyên gia trong các cuộc điều tra trước đó. Chỉ cần tám trong số 14 chuyên gia tham gia vào giai đoạn này của quá trình. Họ đã trình bày với các bản tóm tắt của bản án đó đã thu được trong lần thứ hai khảo sát và đã được trình bày với các định dạng mở câu hỏi thứ ba. Thứ ba vòng bảng câu hỏi (Nguồn: bảng câu hỏi khảo sát): . Khác nhau là những ý kiến về vai trò của chọn giống trong sạch thị trường cà chua. Bạn có nghĩ rằng trong tương lai thị trường sẽ có xu hướng đưa ra một tiêu chuẩn sản phẩm hay loại hình khác nhau của cà chua để đáp ứng các loại khác nhau của người tiêu dùng? . Từ các cuộc điều tra trước đó, nó xuất hiện rằng các chuỗi bán lẻ lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng, có xu hướng cung cấp cả hai tiêu chuẩn, chất lượng thấp hơn, ít sản phẩm đắt tiền và thích hợp, các sản phẩm trong khu vực đó thường được đặc trưng bởi một bao bì đặc biệt và cao hơn giá. Bạn có nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ gọi cho chuỗi bán lẻ lớn, ngay cả trong việc nghiên cứu các sản phẩm thích hợp, hoặc sẽ vẫn được tìm kiếm chúng tại các thị trường gần gũi? Cả hai ở Ý và ở Đức? . Một số chuyên gia đề cập về xu hướng của khách hàng để tiêu thụ , các bữa ăn truyền thống trong khu vực chỉ trong r