2014 EY Asia-Pacificinsurance outlo

2014 EY Asia-Pacific
insurance outlook
Continuous evolution
In the past decade, insurance companies have experienced some dramatic shifts. Many of the trends
that we have discussed in previous outlooks have changed the shape and direction of the industry.
Issues include increasing customer sophistication, growing use of technology across all aspects of the
insurance value chain, greater collaboration and alignment with insurance regulators, and significant
innovation in the products being offered.
In 2014, insurers in the Asia-Pacific region will continue to face slower economic growth, a lingering
low-interest-rate environment and regulation that is wider in scope and severity at the national and
regional level. However, the liberalization of trade barriers (as evidenced by the Shanghai Free-Trade
Zone in the fall of 2013 and the 2015 target date for ASEAN integration) and the continuing increase in
middle-class and high-net-worth consumers is highly favorable for the insurance industry.
As insurers in Asia-Pacific assess these challenges, they are responding with cost control and internal
process improvements. Many are consolidating cumbersome legacy systems and implementing data
analytics to build more efficient operations and improve underwriting and claims practices.
Successful insurers in Asia-Pacific in 2014 will:
• Deploy products to meet changing consumer needs
• Exploit pockets of higher growth
• Develop digital distribution strategies
• Get ahead of regulatory developments
• Implement data analytics for competitive advantage
• Identify areas for expense reduction 2 2014 EY Asia-Pacific insurance outlook
Deploy products to meet changing consumer needs
EY expects the Asia-Pacific region’s share of the global middle class to nearly double, rising
from 28% in 2009 to 54% in 2020. The increasing individual wealth and aging population
will create opportunities for insurers to introduce new products to consumers that protect
their hard-earned financial and physical assets.
Health and non-life products
Demand for health insurance is expected to rise for several reasons: the aging population,
strain on public resources and rising consumer affluence. Currently, 10% of the population
in Asia is over 65 years old, but that number is expected to double within the next three
decades, creating a need for various insurance solutions.
Many governments in the region, including those in India, Indonesia, Malaysia, the
Philippines, Singapore and Vietnam, assume less than 50% of health care expenditures
(an estimated US$197 billion in 2013, according to Swiss Re). The rest is covered by
private insurance or paid for by individuals, creating an opportunity for private insurers to
supplement the public sector provisions with their products.
In China, the establishment of foreign professional health insurance institutions in the
country’s new Shanghai Free-Trade Zone has the support of the China Insurance Regulatory
Commission (CIRC). This implies that high-end health insurance is increasingly important
and further supports China’s growing interest in the global health insurance service system.
EY expects the Asia-Pacific
region’s share of the global
middle class to nearly
double, rising from 28% in
2009 to 54% in 2020. 2014 EY Asia-Pacific insurance outlook 3
Across Asia-Pacific, the exponential rise in automobile ownership highlights the need for
motor insurance. The number of privately owned automobiles in China exploded from
virtually nil in 1985 to an estimated 120 million cars today — and is expected to grow to 200
million vehicles by 2020. At present, motor insurance is the largest non-life insurance line in
the country. Compulsory third-party liability alone accounted for 72% (400 billion yuan) of
China’s aggregate non-life premium in 2012. Seven non-Chinese insurers have entered the
third-party liability automobile insurance market since it was opened to foreign competition
in 2012. Rising Asian affluence is not only supporting the automobile market, but it is also
generating more travel abroad and a greater need for travel insurance.
Savings products
Regulatory changes are opening the savings market to new entrants. In China, for instance,
the Securities Investment Funds Law liberalizes regulations to permit the formation of
insurer-based mutual funds. The Asia Region Funds Passport is another key regulatory
development, streamlining the process by which the fund managers of Passport members
in one country market their savings products in other Passport member economies.
Implementation is targeted for 2016.
As insurers consider opportunities in the savings market, they need to evaluate methods
of product development and distribution. Forming a partnership with an existing fund
manager to access a wider range of products is one channel; another is to offer internally
developed and managed funds utilizing the existing sales force. Insurers also could build
on existing bancassurance relationships. Studies indicate that nearly half (45%) of more
than 470 banking entities across mainland China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan,
South Korea, Thailand and Vietnam offer investment-related life insurance or retirement
savings products.
To succeed, insurers must evaluate the impact pure savings products will have on internal
cash flows, capital and risk requirements. Systems may need to be built or integrated with
existing processes to handle this new savings business.
As insurers consider
opportunities in the
savings market, they
need to evaluate methods
of product development
and distribution. 4 2014 EY Asia-Pacific insurance outlook
Exploit pockets of higher growth
New pathway to China market
Shanghai’s new financially oriented free trade zone may prove a major opportunity for the
city to become the financial capital of East Asia. China also hopes to transform Shanghai
into a laboratory to restructure the country’s financial sector.
Both property/casualty and health insurers may benefit from the new free trade zone, which
covers seaport and airport areas in Shanghai and offers favorable treatment for shipping
companies. The increased volume of cargo and overall trade going through the zone will
create a greater demand for cargo and liability insurance.
The challenge for insurers will be that the free trade zone is the first to specialize in
finance in China. Regulations around the zone are complex, requiring an in-depth review to
understand their implications and impact.
ASEAN new market and platform opportunities
A large number of customers and the potential for stronger economic growth in 2014 bode
well for insurers in the ASEAN member states. With a population of approximately 600
million, ASEAN countries are expected to see stronger overall GDP growth than mature
Asia-Pacific economies in 2014, according to the Asian Development Bank. This growth
varies, from 7.7% and 7.5%, in Cambodia and Thailand, respectively, to 3.7% in Singapore.
Trade liberalization is creating new market opportunities in ASEAN countries, but insurers
must be cautious about regulatory differences. Twelve new private insurers will enter their
first full calendar year of operations in Myanmar in 2014, with large multinational insurers
also establishing bases. Now that Cambodia permits foreign market entry, European
insurers have established a presence. Insurers are advised to carefully consider their
strategic rationale for entering new markets, as it is likely to take considerable effort and
time for operations to grow and become profitable.
Shanghai’s new financially
oriented free trade zone may
prove a major opportunity
for the city to become the
financial capital of East Asia.2014 EY Asia-Pacific insurance outlook 5
The more developed ASEAN economies of Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand
will continue to attract insurer interest. In Singapore, the Monetary Authority of Singapore
(MAS) has stated that it will continue to work with insurers to enhance specialty and
reinsurance underwriting and broking capabilities. MAS also will assist insurers to expand
their regional hubs and promote growth in emerging business lines like cyber risk insurance.
Significant merger and acquisition (M&A) activity in Malaysia has led insurers to begin
reinventing their business models. It will be interesting to see how the market reacts to
these changes. Similarly, there is high interest in M&A opportunities, organic growth and
operational improvements.
In 2014, insurers should identify and develop new market and platform opportunities,
consider potential entry points in ASEAN countries or expand further into subregions.
Develop digital distribution strategies
Asia-Pacific accounts for 42% of the world’s internet users. Empowered insurance
consumers rely on the web to research and buy insurance products. The use of aggregator
websites increased 44% and 50% for motor insurance and home insurance, respectively,
between July 2012 and April 2013. In India, the market for online life insurance is expected
to increase from approximately INR2b in 2013 to INR80b by 2020. And in a recent survey
of Japanese customers, 10.5% of respondents chose an online platform as their preferred
future service channel, up from 2.9% in 2009.
Online buying trends are increasing insurer competition. Seven Japanese life insurers
currently offer direct sales via the internet. In late 2013, as a step toward building a
regional internet presence, Lifenet signed an agreement with Kyobo Life Insurance Co. Ltd.
to establish an internet-based life insurance joint venture in South Korea. In China, CIRC
approved the establishment of a joint venture between a Chinese insurer and two internet
companies to sell policies nationwide. Two additional Chinese insurers are working with an
e-retailer to sell their insurance products. A major life insurer in Australia decided in 2013
to acquire the remaining 90% of an internet life insurance comparison site to further its
online sa

Kết quả (Việt) 1:

2014 EY á-Thái Bình Dươngbảo hiểm outlookSự tiến hóa liên tụcTrong thập kỷ vừa qua, công ty bảo hiểm đã trải qua một số thay đổi đáng kể. Nhiều người trong số các xu hướngchúng tôi đã thảo luận ở trước triển vọng đã thay đổi hình dạng và chỉ đạo của ngành công nghiệp.Vấn đề bao gồm tinh tế khách hàng ngày càng tăng, phát triển sử dụng công nghệ trên tất cả các khía cạnh của cácbảo hiểm giá trị chuỗi, nghiên cứu khoa học lớn hơn và liên kết với cơ quan quản lý bảo hiểm, và đáng kểđổi mới trong các sản phẩm đang được cung cấp.Vào năm 2014, hãng bảo hiểm trong khu vực Châu á – Thái bình sẽ tiếp tục phải đối mặt với chậm hơn kinh tế tăng trưởng, một kéo dàitỷ lệ lãi suất thấp môi trường và các quy định là rộng lớn hơn trong phạm vi và mức độ nghiêm trọng tại quốc gia vàcấp vùng. Tuy nhiên, tự do hoá các rào cản thương mại (như chứng minh bởi Thượng Hải-thương mại tự doKhu vực vào mùa thu năm 2013 và 2015 mục tiêu ngày cho hội nhập ASEAN) và tiếp tục tăngngười tiêu dùng Trung cấp và cao mạng có giá trị là rất thuận lợi cho ngành công nghiệp bảo hiểm.Khi hãng bảo hiểm trong Asia-Pacific đánh giá những thách thức này, họ có đáp ứng với kiểm soát chi phí và nội bộquá trình cải tiến. Nhiều người đang củng cố hệ thống di sản rườm rà và thực hiện các dữ liệuAnalytics để xây dựng hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện các thực tiễn bảo lãnh phát hành và yêu cầu bồi thường.Hãng bảo hiểm thành công ở á-Thái Bình Dương vào năm 2014 sẽ:• Triển khai sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thay đổi• Khai thác túi của tăng trưởng cao• Phát triển chiến lược phân phối kỹ thuật số• Nhận được trước sự phát triển quy định• Thực hiện phân tích dữ liệu cho lợi thế cạnh tranh• Xác định các lĩnh vực cho chi phí giảm 2 năm 2014 EY á-Thái Bình Dương bảo hiểm outlookTriển khai sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thay đổiEY hy vọng chia sẻ của khu vực á-Thái Bình Dương của trung lưu toàn cầu gần như tăng gấp đôi, tăngtừ 28% trong năm 2009 để 54% vào năm 2020. Gia tăng sự giàu có cá nhân và lão hóa dânsẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm để giới thiệu sản phẩm mới cho người tiêu dùng bảo vệmồ hôi tài chính và vật lý tài sản của họ.Sản phẩm sức khỏe và phòng không cuộc sốngYêu cầu đối với bảo hiểm y tế dự kiến sẽ tăng vì nhiều lý do: dân số lão hóa,căng thẳng về tài nguyên công cộng và tăng tiêu dùng affluence. Hiện nay, 10% dân sốở Châu á là trên 65 tuổi, nhưng mà số là dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng tiếp theo banhiều thập kỷ qua, việc tạo ra một nhu cầu cho giải pháp bảo hiểm khác nhau.Các chính phủ nhiều vùng, bao gồm cả những người ở Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, cácPhilippines, Singapore và Việt Nam, cho ít hơn 50% chi phí chăm sóc sức khỏe(một ước tính khoảng $197 tỷ USD vào năm 2013, theo Swiss Re). Phần còn lại được bao phủ bởiriêng bảo hiểm hoặc trả tiền cho do cá nhân, tạo ra một cơ hội cho hãng bảo hiểm tư nhân đểbổ sung các quy định khu vực với các sản phẩm của họ.Tại Trung Quốc, việc thành lập các tổ chức nước ngoài bảo hiểm y tế chuyên nghiệp trong cáckhu vực mậu dịch tự do Thượng Hải mới của đất nước có sự hỗ trợ của quy định bảo hiểm Trung QuốcHoa hồng (CIRC). Điều này ngụ ý rằng bảo hiểm y tế cao cấp là ngày càng quan trọngvà tiếp tục hỗ trợ Trung Quốc phát triển quan tâm đến hệ thống dịch vụ bảo hiểm y tế toàn cầu.EY hy vọng á-Thái Bình Dươngchia sẻ của khu vực của toàn cầugiữa các lớp học để gầntăng gấp đôi, tăng từ 28% trong2.009-54% vào năm 2020. 2014 EY á-Thái Bình Dương bảo hiểm outlook 3Trên khắp Châu á-Thái bình, sự gia tăng hàm mũ trong quyền sở hữu xe ô tô nổi bật sự cần thiết chođộng cơ bảo hiểm. Số lượng xe ô tô thuộc sở hữu tư nhân ở Trung Quốc phát nổ từhầu như nil tại 1985 đến một ước tính khoảng 120 triệu xe vào ngày hôm nay- và dự kiến sẽ phát triển đến 200triệu xe 2020. Tại bảo hiểm hiện tại, động cơ là dòng bảo hiểm phi nhân cuộc sống lớn nhất trongđất nước. Bắt buộc bên thứ ba trách nhiệm một mình chiếm 72% (400 tỷ nhân dân tệ) củaCủa Trung Quốc-life bảo hiểm tổng hợp vào năm 2012. Bảy phòng không Trung Quốc hãng bảo hiểm đã nhập cáctrách nhiệm pháp lý bên thứ ba ô tô thị trường bảo hiểm kể từ khi nó được mở ra cho đối thủ cạnh tranh nước ngoàivào năm 2012. Tăng Châu á affluence không chỉ hỗ trợ thị trường ô tô, nhưng nó cũng làtạo ra thêm du lịch ở nước ngoài và một lớn hơn cần cho bảo hiểm du lịch.Sản phẩm tiết kiệmThay đổi quy định mở thị trường tiết kiệm để diện mới. Tại Trung Quốc, ví dụ,Luật quỹ đầu tư chứng khoán liberalizes quy định cho phép sự hình thành củaDựa trên doanh nghiệp bảo hiểm tiền lẫn nhau. Hộ chiếu quỹ vùng châu á là một quan trọng quy địnhphát triển, tinh giản quá trình mà theo đó các nhà quản lý quỹ của hộ chiếu thành viêntrong một quốc gia thị trường sản phẩm tiết kiệm của họ trong các nền kinh tế thành viên Passport.Thực hiện được nhắm mục tiêu cho năm 2016.Khi hãng bảo hiểm xem xét các cơ hội thị trường tiết kiệm, họ cần để đánh giá các phương phápphát triển sản phẩm và phân phối. Tạo thành một quan hệ đối tác với một quỹ hiện cóquản lý để truy cập vào một phạm vi rộng hơn của sản phẩm là một trong những kênh; khác là để cung cấp nội bộQuỹ phát triển và được quản lý bằng cách sử dụng lực lượng bán hàng hiện có. Hãng bảo hiểm cũng có thể xây dựngngày hiện tại bancassurance mối quan hệ. Nghiên cứu cho thấy rằng gần một nửa (45%) của nhiều hơn nữahơn 470 ngân hàng tổ chức trên khắp lục địa Trung Quốc, Hong Kong, India, Indonesia, Nhật bản,Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam cung cấp bảo hiểm nhân thọ liên quan đến đầu tư hoặc nghỉ hưusản phẩm tiết kiệm.Để thành công, doanh nghiệp bảo hiểm phải đánh giá tác động tiết kiệm tinh khiết sản phẩm sẽ có trên nội bộdòng tiền mặt, yêu cầu vốn và nguy cơ. Hệ thống có thể cần phải được xây dựng hoặc tích hợp vớiquy trình hiện có để xử lý này kinh doanh tiết kiệm mới.Khi hãng bảo hiểm xem xétcơ hội trong cácthị trường tiết kiệm, họcần phải đánh giá phương phápphát triển sản phẩmvà phân phối. 4 năm 2014 EY á-Thái Bình Dương bảo hiểm outlookKhai thác các túi của tăng trưởng caoCác con đường mới cho thị trường Trung QuốcKhu vực mậu dịch tự do về tài chính theo định hướng mới của Thượng Hải có thể chứng minh một cơ hội lớn cho cácthành phố trở thành thủ đô tài chính của đông á. Trung Quốc cũng hy vọng sẽ biến đổi Shanghaivào một phòng thí nghiệm để cơ cấu lại lĩnh vực tài chính của đất nước.Doanh nghiệp bảo hiểm tài sản/tai nạn và y tế có thể hưởng lợi từ khu vực tự do thương mại mới, mànằm trên một khu vực hải cảng và sân bay ở Thượng Hải và cung cấp các điều trị thuận lợi cho vận chuyểncông ty. Tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa và thương mại tổng thể đi qua vùng sẽtạo ra một nhu cầu lớn hơn cho vận chuyển hàng hóa và trách nhiệm bảo hiểm.Thách thức cho công ty bảo hiểm sẽ là rằng khu vực thương mại tự do là người đầu tiên chuyêntài chính tại Trung Quốc. Các quy định xung quanh khu vực là phức tạp, đòi hỏi một sâu xem xét đểhiểu ý nghĩa và tác động của họ.ASEAN mới thị trường và nền tảng cơ hộiMột số lớn của khách hàng và tiềm năng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn vào năm 2014 bodetốt cho doanh nghiệp bảo hiểm trong các quốc gia thành viên ASEAN. Với dân số khoảng 600triệu, các quốc gia dự kiến sẽ thấy tăng trưởng GDP tổng thể mạnh mẽ hơn so với trưởng thànhNền kinh tế á-Thái Bình Dương vào năm 2014, theo Ngân hàng phát triển Châu á. Sự tăng trưởng nàykhác nhau, từ 7,7% và 7,5% ở Campuchia và Thái Lan, tương ứng, đến 3,7% tại Singapore.Tự do hoá thương mại là tạo ra những cơ hội thị trường mới ở các quốc gia, nhưng doanh nghiệp bảo hiểmphải thận trọng về quy định khác biệt. Mười hai doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân mới sẽ nhập của họđầu tiên đầy đủ năm dương lịch hoạt động ở Myanma vào năm 2014, với hãng bảo hiểm lớn đa quốc giacũng thiết lập căn cứ. Bây giờ mà Campuchia cho phép tham gia thị trường nước ngoài, Châu Âuhãng bảo hiểm đã thiết lập một sự hiện diện. Doanh nghiệp bảo hiểm nên cẩn thận xem xét của họCác lý do chiến lược để nhập vào thị trường mới, vì nó có khả năng phải nỗ lực đáng kể vàthời gian cho các hoạt động để phát triển và trở thành lợi nhuận.Shanghai của mới về tài chínhkhu vực mậu dịch tự do theo định hướng có thểchứng minh một cơ hội lớncho thành phố trở thành cácvốn đầu tư tài chính của đông Asia.2014 EY á-Thái Bình Dương bảo hiểm outlook 5Các nền kinh tế ASEAN phát triển hơn của Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lansẽ tiếp tục thu hút quan tâm doanh nghiệp bảo hiểm. Tại Singapore, cơ quan tiền tệ Singapore(MAS) đã tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục làm việc với công ty bảo hiểm để nâng cao đặc biệt vàkhả năng bảo lãnh phát hành và môi giới tái bảo hiểm. MAS cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm để mở rộngTrung tâm khu vực của họ và thúc đẩy tăng trưởng trong ngành nghề kinh doanh như bảo hiểm rủi ro cyber đang nổi lên.Sáp nhập và mua lại (M & A) hoạt động đáng kể trong Malaysia đã dẫn công ty bảo hiểm để bắt đầutái phát minh mô hình kinh doanh của họ. Nó sẽ được thú vị để xem làm thế nào thị trường phản ứng vớinhững thay đổi này. Tương tự như vậy, đó là quan tâm đến cơ hội M & A, hữu cơ tăng trưởng cao vàcải tiến hoạt động.Vào năm 2014, doanh nghiệp bảo hiểm phải xác định và phát triển thị trường mới và cơ hội nền tảng,xem xét tiềm năng điểm quốc gia ASEAN hoặc mở rộng hơn nữa vào tiểu vùng.Phát triển chiến lược phân phối kỹ thuật sốAsia-Pacific chiếm 42% người dùng internet trên thế giới. Trao quyền bảo hiểmngười tiêu dùng dựa trên web để nghiên cứu và mua sản phẩm bảo hiểm. Việc sử dụng của aggregatorTrang web tăng 44% và 50% cho động cơ bảo hiểm và nhà bảo hiểm, tương ứng,giữa tháng bảy 2012 và tháng 4 năm 2013. Ở Ấn Độ, thị trường bảo hiểm nhân thọ trực tuyến dự kiếnđể tăng từ khoảng INR2b vào năm 2013 để INR80b 2020. Và trong một cuộc khảo sát tạicủa khách hàng Nhật, 10,5% người được hỏi đã chọn một nền tảng trực tuyến như của họ ưa thíchDịch vụ trong tương lai kênh, lên từ 2,9% trong năm 2009.Xu hướng mua trực tuyến đang gia tăng đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm. Bảy Nhật bản cuộc sống hãng bảo hiểmhiện đang cung cấp bán hàng trực tiếp thông qua internet. Vào cuối năm 2013, là một bước hướng tới xây dựng mộtsự hiện diện internet khu vực, các Lifenet ký một thỏa thuận với Kyobo bảo hiểm nhân thọ Co. Ltd.để thiết lập một liên doanh bảo hiểm nhân thọ dựa trên internet ở Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, CIRCchấp thuận việc thành lập một liên doanh giữa một doanh nghiệp bảo hiểm Trung Quốc và hai internetcông ty để bán chính sách trên toàn quốc. Hai hãng bảo hiểm bổ sung của Trung Quốc đang làm việc với mộte-cửa hàng bán lẻ để bán sản phẩm bảo hiểm của họ. Một hãng bảo hiểm lớn cuộc sống tại Úc đã quyết định vào năm 2013để có được 90% còn lại của một trang web so sánh bảo hiểm nhân thọ internet để tiếp tục của nósa trực tuyến

Kết quả (Việt) 2:

2014 EY châu Á-Thái Bình Dương
bảo hiểm triển vọng
tiến hóa liên tục
Trong thập kỷ qua, các công ty bảo hiểm đã trải qua một số thay đổi đáng kể. Nhiều người trong số các xu hướng
mà chúng ta đã thảo luận trong triển vọng trước đó đã thay đổi hình dạng và hướng của ngành công nghiệp.
vấn đề bao gồm tăng sự tinh tế của khách hàng, ngày càng sử dụng các công nghệ trên tất cả các khía cạnh của
chuỗi giá trị bảo hiểm, hợp tác nhiều hơn và liên kết với các nhà quản lý bảo hiểm, và có ý nghĩa
đổi mới trong các sản phẩm đang được cung cấp.
Trong năm 2014, công ty bảo hiểm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục phải đối mặt với tăng trưởng chậm hơn kinh tế, kéo dài một
môi trường lãi suất thấp và điều đó là rộng hơn về phạm vi và mức độ nghiêm trọng tại các quốc gia và
cấp khu vực. Tuy nhiên, việc tự do hóa các rào cản thương mại (bằng chứng là Free-Trade Thượng Hải
Zone vào mùa thu năm 2013 và ngày 2015 mục tiêu hội nhập ASEAN) và tiếp tục gia tăng ở
người tiêu dùng trung lưu và cao-net-trị giá là rất thuận lợi cho các ngành công nghiệp bảo hiểm.
Khi công ty bảo hiểm ở châu Á-Thái Bình Dương đánh giá những thách thức, họ đang đối phó với kiểm soát chi phí và nội bộ
quá trình cải tiến. Nhiều người đang củng cố hệ thống di sản cồng kềnh và thực hiện các dữ liệu
phân tích để xây dựng các hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện bảo lãnh phát hành và tuyên bố thực hành.
ty bảo hiểm thành công ở châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2014 sẽ:
• Triển khai các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng
• Khai thác túi tăng trưởng cao hơn
• Phát triển phân phối kỹ thuật số chiến lược
• Nhận trước quy định pháp luật
• Thực hiện phân tích dữ liệu cho các lợi thế cạnh tranh
• Xác định các khu vực để giảm chi phí 2 năm 2014 triển vọng bảo hiểm EY châu Á-Thái Bình Dương
sản phẩm Triển khai để đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng
EY mong đợi thị phần của khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tầng lớp trung lưu toàn cầu đến gần đôi, tăng
từ 28% năm 2009 lên 54% trong năm 2020. Sự gia tăng sự giàu có cá nhân và lão hóa dân số
sẽ tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm để giới thiệu sản phẩm mới cho người tiêu dùng bảo vệ
các tài sản tài chính và vật chất của họ khó kiếm.
Y tế và các sản phẩm phi nhân thọ
Demand bảo hiểm y tế sẽ tăng vì nhiều lý do: dân số lão hóa,
căng thẳng tài nguyên công cộng và tăng sự sung túc của người tiêu dùng. Hiện nay, 10% dân số
ở châu Á là trên 65 tuổi, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng ba sau
nhiều thập kỷ, việc tạo ra một nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm khác nhau.
Nhiều chính phủ trong khu vực, bao gồm cả những người ở Ấn Độ, Indonesia, Malaysia , các
Philippines, Singapore và Việt Nam, giả ít hơn 50% chi phí chăm sóc sức khỏe
(khoảng US $ 197.000.000.000 trong năm 2013, theo Swiss Re). Phần còn lại được bao phủ bởi
bảo hiểm tư nhân hoặc trả tiền cho các cá nhân, tạo ra một cơ hội cho các công ty bảo hiểm tư nhân để
bổ sung các quy định khu vực công với các sản phẩm của họ.
Ở Trung Quốc, việc thành lập các tổ chức bảo hiểm y tế chuyên nghiệp nước ngoài trong các
mới Free-Trade Zone Thượng Hải của nước này có sự hỗ trợ của Trung Quốc điều tiết bảo hiểm
của Ủy ban (CIRC). Điều này ngụ ý rằng bảo hiểm sức khỏe cao cấp ngày càng quan trọng
và tiếp tục hỗ trợ lãi suất ngày càng tăng của Trung Quốc trong các hệ thống dịch vụ bảo hiểm y tế toàn cầu.
EY hy vọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương
chia sẻ khu vực của toàn cầu
tầng lớp trung lưu gần
gấp đôi, tăng từ 28% năm
2009-54 % trong 2020. 2014 EY châu Á-Thái Bình Dương triển vọng bảo hiểm 3
Across Asia-Pacific, sự gia tăng theo cấp số nhân trong quyền sở hữu ô tô nhấn mạnh sự cần thiết của
bảo hiểm xe máy. Số lượng xe ô tô thuộc sở hữu tư nhân ở Trung Quốc bùng nổ từ
hầu như bằng không trong năm 1985 ước tính khoảng 120 triệu xe hơi ngày nay - và dự kiến sẽ tăng lên 200
triệu chiếc vào năm 2020. Hiện nay, bảo hiểm xe máy là dòng bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất trong
cả nước . Bắt buộc trách nhiệm của bên thứ ba đã chiếm 72% (400 tỷ nhân dân tệ) của
tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ của Trung Quốc trong năm 2012. Bảy ty bảo hiểm phi-Trung Quốc đã bước vào
thị trường bảo hiểm ô tô trách nhiệm của bên thứ ba kể từ khi nó mở cửa cho cạnh tranh nước ngoài
trong năm 2012. Tăng giàu châu Á không chỉ là hỗ trợ thị trường ô tô, nhưng nó cũng được
tạo ra nhiều hơn du lịch ở nước ngoài và một nhu cầu lớn hơn cho bảo hiểm du lịch.
sản phẩm tiết kiệm
thay đổi điều tiết được mở cửa thị trường để tiết kiệm diện mới. Ở Trung Quốc, ví dụ,
Luật Quỹ đầu tư chứng khoán tự do hoá các quy định để cho phép sự hình thành của
các quỹ tương hỗ bảo hiểm dựa trên. Các khu vực Châu Á Quỹ Passport là một quy định chính
phát triển, tinh giản quá trình mà các nhà quản lý quỹ của các thành viên hộ chiếu
trong một thị trường quốc gia sản phẩm tiết kiệm của họ trong nền kinh tế thành viên Passport khác.
Thực hiện được mục tiêu cho năm 2016.
Là công ty bảo hiểm xem xét các cơ hội trong thị trường tiết kiệm, họ cần phải đánh giá các phương pháp
phát triển và phân phối sản phẩm. Hình thành một quan hệ đối tác với một quỹ hiện có
người quản lý để truy cập vào một phạm vi rộng lớn hơn của sản phẩm là một kênh; khác là cung cấp cho nội bộ
quỹ phát triển và quản lý sử dụng các lực lượng bán hàng hiện có. Công ty bảo hiểm cũng có thể xây dựng
các mối quan hệ hiện có bancassurance. Các nghiên cứu cho thấy gần một nửa (45%) nhiều
hơn 470 đơn vị ngân hàng trên khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam cung cấp bảo hiểm hay hưu trí đầu tư liên quan đến cuộc sống của
các sản phẩm tiết kiệm.
Để thành công, công ty bảo hiểm phải đánh giá tác động các sản phẩm tiết kiệm nguyên chất sẽ có vào nội bộ
dòng tiền, vốn và các yêu cầu có nguy cơ. Hệ thống có thể cần phải được xây dựng hoặc tích hợp với
các quy trình hiện có để xử lý các doanh nghiệp này tiết kiệm mới.
Là công ty bảo hiểm xem xét
các cơ hội trong
thị trường tiết kiệm, họ
cần phải đánh giá các phương pháp
phát triển sản phẩm
và phân phối. 4 năm 2014 triển vọng bảo hiểm EY châu Á-Thái Bình Dương
khai thác túi tăng trưởng cao hơn
New đường sang Trung Quốc thị
mới Khu thương mại tự do định hướng tài chính của Thượng Hải có thể chứng minh một cơ hội lớn cho các
thành phố trở thành thủ đô tài chính của khu vực Đông Á. Trung Quốc cũng hy vọng sẽ biến Thượng Hải
thành một phòng thí nghiệm để tái cơ cấu khu vực tài chính của đất nước.
Cả hai tài sản / tai nạn và bảo hiểm y tế có thể được hưởng lợi từ các khu vực thương mại tự do mới, trong đó
bao gồm các khu vực cảng biển và sân bay ở Thượng Hải và cung cấp điều trị thuận lợi cho vận chuyển
công ty. Việc gia tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa và thương mại tổng thể đi qua các khu vực này sẽ
tạo ra một nhu cầu lớn hơn cho hàng hóa và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý.
Thách thức đối với công ty bảo hiểm sẽ là khu vực thương mại tự do là người đầu tiên chuyên về
tài chính ở Trung Quốc. Quy định quanh vùng rất phức tạp, đòi hỏi phải có một chiều sâu xem xét để
hiểu ý nghĩa của họ và tác động.
thị trường mới và nền tảng cơ hội ASEAN
Một số lượng lớn các khách hàng và tiềm năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2014 điềm
tốt cho công ty bảo hiểm trong các nước thành viên ASEAN. Với dân số khoảng 600
triệu USD, các nước ASEAN được dự đoán sẽ tăng trưởng GDP toàn trưởng thành mạnh hơn
các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2014, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á. Sự tăng trưởng này
là khác nhau, từ 7,7% và 7,5%, Campuchia và Thái Lan, tương ứng 3,7% ở Singapore.
tự do hóa thương mại đang tạo ra những cơ hội thị trường mới ở các nước ASEAN, nhưng công ty bảo hiểm
phải được thận trọng về sự khác nhau về quản lý. Mười hai công ty bảo hiểm tư nhân mới sẽ gia nhập của họ
đầy đủ đầu tiên năm lịch hoạt động tại Myanmar vào năm 2014, với công ty bảo hiểm đa quốc gia lớn
cũng thiết lập các căn cứ. Bây giờ Campuchia cho phép gia nhập thị trường nước ngoài, châu Âu
công ty bảo hiểm đã thành lập hiện diện. Công ty bảo hiểm nên xem xét cẩn thận của họ
lý do chiến lược cho các thị trường mới, vì nó có thể sẽ mất nhiều nỗ lực và
thời gian cho các hoạt động phát triển và trở thành lợi nhuận.
mới về tài chính của Thượng Hải
khu vực thương mại tự do định hướng có thể
chứng minh một cơ hội lớn
cho thành phố để trở thành
vốn tài chính của bảo hiểm triển vọng Đông Asia.2014 EY châu Á-Thái Bình Dương 5
Các nền kinh tế ASEAN phát triển hơn của Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan
sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm bảo hiểm. Tại Singapore, Cơ quan tiền tệ Singapore
(MAS) đã tuyên bố rằng nó sẽ tiếp tục làm việc với các công ty bảo hiểm để nâng cao chuyên môn và
khả năng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm. MAS cũng sẽ hỗ trợ các công ty bảo hiểm để mở rộng
các trung tâm khu vực của họ và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh mới nổi như bảo hiểm rủi ro không gian mạng.
sáp nhập đáng kể và mua lại (M & A) tại Malaysia đã dẫn công ty bảo hiểm để bắt đầu
tái phát minh mô hình kinh doanh của họ. Nó sẽ được thú vị để xem làm thế nào để thị trường phản ứng
những thay đổi này. Tương tự như vậy, có sự quan tâm cao trong M & A các cơ hội, tăng trưởng hữu cơ và
cải thiện hoạt động.
Trong năm 2014, công ty bảo hiểm phải xác định và phát triển thị trường và nền tảng cơ hội mới,
xem xét điểm vào tiềm năng ở các nước ASEAN hoặc mở rộng hơn nữa vào các tiểu vùng.
Xây dựng chiến lược phân phối kỹ thuật số
châu Á-Thái Bình Dương chiếm 42% số người sử dụng internet trên thế giới. Bảo hiểm uỷ quyền
người tiêu dùng dựa trên web để nghiên cứu và mua các sản phẩm bảo hiểm. Việc sử dụng tổng hợp
các trang web tăng 44% và 50% cho bảo hiểm xe máy và bảo hiểm nhà, tương ứng,
giữa tháng 7 năm 2012 và tháng Tư năm 2013. Tại Ấn Độ, thị trường bảo hiểm nhân thọ trực tuyến dự kiến
sẽ tăng từ khoảng INR2b vào năm 2013 để INR80b năm 2020. Và trong một cuộc khảo sát gần đây
của khách hàng Nhật Bản, 10,5% số người được hỏi đã chọn một nền tảng trực tuyến ưa thích của họ là
kênh dịch vụ trong tương lai, tăng từ 2,9% trong năm 2009.
xu hướng mua trực tuyến đang gia tăng cạnh tranh công ty bảo hiểm. Bảy bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản
hiện đang cung cấp bán hàng trực tiếp qua internet. Vào cuối năm 2013, là một bước tiến tới xây dựng một
sự hiện diện internet khu vực, LifeNet đã ký một thỏa thuận với Kyobo Life Insurance Co. Ltd.
thành lập một liên doanh bảo hiểm nhân thọ internet dựa trên doanh tại Hàn Quốc. Ở Trung Quốc, CIRC
chấp thuận việc thành lập một liên doanh giữa một công ty bảo hiểm Trung Quốc và hai internet
các công ty bán sách trên toàn quốc. Hai công ty bảo hiểm riêng của Trung Quốc đang làm việc với một
e-bán lẻ để bán các sản phẩm bảo hiểm của họ. Một bảo hiểm nhân thọ lớn ở Úc đã quyết định trong năm 2013
để có được 90% còn lại của một cuộc sống internet trang web so sánh bảo hiểm của mình để tiếp tục
sa trực tuyến