Một người cha thiểu năng Yong-Goo (Ryoo Seung-Ryong), nhưng rất yêu con gái lại bị vu cáo trở thành tên tội phạm và bị bắt giam. Sau đó, con gái của ông Ye-Seung (Park Shin Hye), một sinh viên trường luật, cố gắng chứng minh ông vô tội. Trở về năm 1997, Yong-Goo sống hạnh phúc với con gái Ye-Seung (Kal So-Won), mặc dù có trí thông minh của một đứa bé. Hàng ngày, họ dừng lại trước một cửa hàng để ngắm nhìn chiếc balô màu vàng có hình Thủy thủ mặt trăng mà ông hy vọng sẽ mua nó con gái của mình. Một ngày nọ, họ nhận thấy chiếc balô màu vàng có hình Thủy thủ mặt trăng cuối cùng đang được bán.