Selected Deals: MOF’s Sole Credit

Selected Deals:
 MOF’s Sole Credit Rating Advisor (ongoing)
 Viettel Global’s USD 150 mil syndicated loan, sole bookrunner (2015)
 BIDV’s USD 200 mil syndicated loan, sole bookrunner (2015);
 REE’s VND 800 billion syndicated loan, sole bookrunner (2015);
 Saigon Development’s USD 100 mil syndicated loan, club (2015);
 MOF’s USD 1 billion international bond & LME, joint bookrunner (2014)
 Kumho’s USD 125 mil syndicated loan, sole bookrunner (2014);
 ThangLong Cement’s USD 150 mil syndicated loan, joint bookrunner (2014);
 Masan’s VND 2.1 trillion bond, joint bookrunner (2014);
 PVEP’s USD 300 mil syndicated loan, club (2013);
 PVGas’s USD 133 mil syndicated loan, sole bookrunner (2013)
 Vinacomin’s USD 200 mil syndicated loan, joint bookrunner (2012)
 MaritimeBank’s VND 1,000 billion, sole bookrunner (2010)
 Techcombank’s VND 2,250 billion, joint bookrunner (2009)
 ACB’s VND 2,150 billion bond, sole bookrunner (2007)

Kết quả (Việt) 1:

Lựa chọn giao dịch:Cố vấn xếp hạng tín dụng duy nhất  MOF (chưa kết thúc) Viettel Global USD 150 triệu cung cấp thông tin cho vay, duy nhất bookrunner (2015) BIDV USD 200 triệu cung cấp thông tin cho vay, duy nhất bookrunner (2015); REE 800 tỷ đồng cho vay cung cấp thông tin, duy nhất bookrunner (2015); Sài Gòn phát triển USD 100 triệu cung cấp thông tin cho vay, câu lạc bộ (2015); MOF 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế & LME, chung bookrunner (2014) Kumho USD 125 triệu cung cấp thông tin cho vay, duy nhất bookrunner (2014); Công xi măng USD 150 triệu cung cấp thông tin cho vay, chung bookrunner (2014); Masan VND 2.1 tỷ đồng trái phiếu, chung bookrunner (2014); PVEP USD 300 triệu cung cấp thông tin cho vay, câu lạc bộ (2013); PVGas USD 133 mil cung cấp thông tin cho vay, duy nhất bookrunner (2013) Mỏ USD 200 triệu cung cấp thông tin cho vay, chung bookrunner (2012) MaritimeBank VND 1.000 tỷ đồng, duy nhất bookrunner (2010) Techcombank VND 2,250 tỷ đồng, doanh bookrunner (2009) ACB 2,150 tỷ đồng trái phiếu, duy nhất bookrunner (2007)

Kết quả (Việt) 2:

Ưu đãi chọn:
 Sole Xếp hạng tín dụng Cố vấn của Bộ Tài chính (đang diễn ra)
 150 triệu USD hợp vốn vay Viettel Global, bookrunner duy nhất (2015)
 USD 200 triệu đồng tài trợ cho vay của BIDV, bookrunner duy nhất (năm 2015);
của  REE 800 tỷ đồng cho vay hợp vốn, bookrunner duy nhất (2015);
100 triệu USD hợp vốn vay  Phát triển của Sài Gòn, câu lạc bộ (2015);
 của Bộ Tài chính 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế & LME, bookrunner doanh (2014)
 USD 125 triệu cho vay hợp vốn Kumho của, bookrunner duy nhất (năm 2014);
 ThangLong xi măng của 150 triệu USD vay hợp vốn, bookrunner doanh (2014);
 Masan của VND 2,1 nghìn tỷ trái phiếu, bookrunner doanh (2014);
300 triệu USD hợp vốn vay  PVEP, câu lạc bộ (2013);
USD 133 triệu cho vay hợp vốn  PVGas của, bookrunner duy nhất (2013 )
 USD 200 mil hợp vốn vay của TKV, bookrunner doanh (2012)
 MaritimeBank của 1.000 tỷ đồng, bookrunner duy nhất (2010)
 Techcombank đồng 2.250 tỷ đồng, bookrunner doanh (2009)
 của ACB đồng 2.150 tỷ trái phiếu, bookrunner duy nhất (2007)