COMPETITIVE LANDSCAPE2.1 Buyer/Supp

COMPETITIVE LANDSCAPE
2.1 Buyer/Supplier power
The canned food market is generally high volume-low margin. Fragmented food retailers are the main buyers.
Supplier power was weak, with canned food players able to source their commodity inputs from a large
number of suppliers. The canned food industry will be analyzed taking food processing and canning companies
as players and food retailers as the main buyers. Globally, food retail was fragmented, which means that
players can sell to a large number of relatively small buyers. However, in some important country markets,
mainly in Western Europe, retailer concentration was much higher. For example, in the UK, four supermarket
chains account for approximately 85% of food retail.
2.2 Economies of scale
Major players have strong brands and the scale economies associated with high-volume production facilities;
these mean that there was no more than a moderate threat of new entrants.
2.3 Brand loyalty
Retailers are unlikely to be swayed themselves by brand loyalty, and price sensitivity will be high. However,
these drivers of buyer power will be mitigated where consumers are loyal to particular brands: retailers will
need to stock these products in order to meet their own customers' demand. Food processors rarely integrate
forwards into retail, and vice-versa. Canned food was generally a significant part of a food retailer's business.
2.4 Access to Raw materials
Key inputs for canned food producers are raw materials such as grains, fruit and vegetables, and meat and fish.
There are two main ways for players to obtain these inputs. They may purchase them on the open market, in
which case they have little control over prices, and often use techniques such as hedging to mitigate the
impact of price fluctuations. Alternatively, they may negotiate supply contracts with growers and farmers -
fixed-term contracts with periodically negotiated prices are common. Where growers operate in a fragmented
upstream landscape, large food processing firms may have a strong negotiating position, but supplier power
was boosted by the switching costs to food processors of terminating a fixed-term agreement early. For
example, major US player DelMonte sources much of its vegetable supply from around 700 growers, with oneyear
contracts and annually negotiated prices the norm; the company sources fruit from a similar number of
suppliers, with one- to ten year contracts. DelMonte also buys inputs, including flour and sugar, on the open
market.
Leading players must maintain product quality if they are to maintain their brand equity in the long term; their
need to source raw materials of appropriate quality tend to strengthen somewhat the suppliers that can offer
these. Metal cans are also important inputs in this market and, again, some market players enter into longterm
contracts with their supplier, which strengthens supplier power.
5
2.5 Availability of substitutes
Substitutes are available for any one raw material in the sense that, if the price of one kind of vegetable rises, a
manufacturer could buy less of it and more of a cheaper one - provided, of course, its contracts with suppliers
are due for renewal. Overall, supplier power was weak.
From the point of view of consumers, the main substitutes for canned foods are frozen and dried products as
these offer similar benefits of convenience and extended storage lifetimes. Retailers, aiming to meet consumer
demand, will tend to stock both kinds of substitute. Dried products are less of a threat, as fewer foods can be
successfully dried than canned; frozen foods have the disadvantage (from a retailer's perspective) of requiring
more costly storage in freezers. However, few consumers will want to rely completely on canned products for
their non-perishable food needs and the threat of substitutes was assessed as strong.
2.6 Entry criteria
Some food product markets can be successfully entered on a small scale. For example, it is possible to enter
the bakery business as an independent, with artisanal production and a single integrated retail outlet, perhaps
appealing to customers by emphasizing the freshness and quality of bread baked on the premises. However,
the canned food business was difficult to enter in such a low-key manner. The majority of canned foods are
mass-market items, appealing to consumers mainly on the grounds of convenience and low price. Especially
where retailers are strong buyers, the per-can margins for manufacturers are not likely to be all that high. Also,
canning is inherently an industrial process that is very difficult to perform as a craft process.
2.7 Capital expenditure
These factors point to the need for considerable initial capital expenditure, in order to establish canning plants
offering scale economies that will offset the low margins expected. This raises the barriers to entry to the
global market.
Incumbents have strong brands. This was always a barrier to new entrants in markets where consumers
ultimately drive demand. It was particularly important in the canned food market because there was no way
for a consumer to assess the quality of a canned product from an unknown manufacturer before purchase
(other kinds of food can be checked visually, or perhaps even by smell and touch). Access to distribution
channels may be difficult.
Shelf space was a vital but finite resource and retailers will need to be persuaded to allocate it to a new
player's canned food, especially in highly competitive food retail markets. In some regions, access to suppliers
may also be non-trivial. Even where there was no shortage of small-scale growers, for example, it may be
difficult to set up reliable supply chains, especially for perishable raw materials in countries with poor
transport infrastructure. Furthermore, global market revenues have grown rather unexcitingly in recent years
making it less attractive to new players. Overall, there was a moderate likelihood of new entrants.
The global market was fragmented despite the presence of multinationals like Heinz and DelMonte. This
boosts rivalry. Retailers can switch between different manufacturers products quite easily, although the brand
loyalty of consumers exerts a pull-through on retailers and makes it difficult for them to abandon completely
the more expensive branded products for private-label alternatives. It was notable that the largest players in
this market own the majority of their factories (although they lease a few facilities): outsourcing was less
prominent in this business than in some other consumer markets.
2.8 Exit criteria
In consequence, exit barriers are high, since leaving the canned food market would require divestment of
substantial - and often quite specialized - assets. Fixed costs are also likely to be high and automated processes
mean that production can be ramped up when necessary. These factors tend to intensify rivalry. Some leading

Kết quả (Việt) 1:

CẠNH TRANH PHONG CẢNH2.1 người mua/nhà cung cấp điệnThị trường thực phẩm đóng hộp là nói chung cao khối lượng thấp lề. Nhà bán lẻ phân mảnh thực phẩm là chính người mua.Nhà cung cấp điện năng đã yếu, với người chơi khác-thực phẩm có thể nguồn đầu vào của hàng hóa từ một lớnsố nhà cung cấp. Ngành công nghiệp thực phẩm đóng hộp sẽ được phân tích việc chế biến thực phẩm và đóng hộp công tynhư là người chơi và nhà bán lẻ thực phẩm như là những người mua chính. Trên toàn cầu, thực phẩm bán lẻ được phân mảnh, mà có nghĩa làngười chơi có thể bán cho nhiều người mua tương đối nhỏ. Tuy nhiên, trong một số thị trường quan trọng quốc gia,chủ yếu là ở Tây Âu, Cửa hàng bán lẻ tập trung là cao hơn nhiều. Ví dụ, tại Anh, bốn siêu thịChuỗi các tài khoản cho khoảng 85% bán lẻ thực phẩm.2.2 nền kinh tế của quy môCầu thủ chính có thương hiệu mạnh và các nền kinh tế quy mô liên kết với cơ sở sản xuất âm lượng cao;đây có nghĩa là rằng có không có nhiều hơn một mối đe dọa trung bình của diện mới.2.3 lòng trung thành của thương hiệuNhà bán lẻ có thể không được swayed mình bởi lòng trung thành của thương hiệu, và sự nhạy cảm giá sẽ cao. Tuy nhiên,Các trình điều khiển của người mua điện sẽ được giảm nhẹ mà người tiêu dùng là trung thành với thương hiệu cụ thể: nhà bán lẻ sẽcần chứng khoán các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng của riêng của họ. Bộ vi xử lý thực phẩm hiếm khi tích hợpchuyển tiếp vào bán lẻ, và vice-versa. Khác-thực phẩm nói chung là một phần quan trọng của một nhà bán lẻ thực phẩm của doanh nghiệp.2.4 quyền truy cập vào nguyên liệuCác đầu vào quan trọng cho nhà sản xuất thực phẩm đóng hộp là nguyên liệu thô như ngũ cốc, trái cây và rau quả, và thịt và cá.Có hai cách chính cho người chơi để có được các yếu tố đầu vào. Họ có thể mua chúng trên thị trường, trongtrường hợp họ có ít kiểm soát giá cả, và thường sử dụng các kỹ thuật chẳng hạn như bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu cáctác động của biến động giá. Ngoài ra, họ có thể thương lượng hợp đồng cung cấp với người trồng và nông dân-cố định thời hạn hợp đồng với định kỳ thương lượng giá cả là phổ biến. Nơi người trồng hoạt động trong một phân mảnhcảnh quan ở thượng nguồn, chế biến công ty thực phẩm lớn có thể có một vị trí đàm phán mạnh mẽ, nhưng quyền lực nhà cung cấpđược thúc đẩy bởi các chi phí chuyển đổi để bộ vi xử lý thực phẩm chấm dứt một thỏa thuận hạn cố định sớm. ChoVí dụ, cầu thủ Hoa Kỳ lớn DelMonte nguồn phần lớn của nó cung cấp rau từ khoảng 700 người trồng, với oneyearhợp đồng và hàng năm đàm phán giá chuẩn; công ty nguồn trái cây từ một số lượng tương tự củanhà cung cấp, với một - đến mười năm hợp đồng. DelMonte cũng mua đầu vào, bao gồm cả bột và đường, trên mởthị trường.Cầu thủ hàng đầu phải duy trì chất lượng sản phẩm nếu họ muốn duy trì của vốn chủ sở hữu thương hiệu lâu dài; của họcần nguồn nguyên liệu có chất lượng thích hợp có xu hướng tăng cường một số các nhà cung cấp mà có thể cung cấpCác. Thùng kim loại cũng là các đầu vào quan trọng trong thị trường này, và một lần nữa, một số người chơi thị trường nhập vào dài hạnhợp đồng với nhà cung cấp của họ, tăng cường quyền lực nhà cung cấp. 52,5 sẵn có của sản phẩm thay thếSản phẩm thay thế có sẵn cho bất kỳ một nguyên liệu trong ý nghĩa đó, nếu giá của một loại rau tăng lên, mộtnhà sản xuất có thể mua ít của nó và nhiều hơn nữa của một rẻ hơn - cung cấp, tất nhiên, các hợp đồng với nhà cung cấplà do đổi mới. Nói chung, nhà cung cấp điện là yếu.Từ điểm nhìn của người tiêu dùng, các sản phẩm thay thế chính cho hộp được đông lạnh và khô sản phẩmnhững cung cấp các lợi ích tương tự của sự tiện lợi và mở rộng lưu trữ kiếp sống. Nhà bán lẻ, nhằm đáp ứng người tiêu dùngyêu cầu, sẽ có xu hướng để chứng khoán cả hai loại thay thế. Khô sản phẩm là ít hơn của một mối đe dọa, như thực phẩm ít hơn có thểthành công khô hơn đóng hộp; thực phẩm đông lạnh có bất lợi (từ quan điểm của một cửa hàng bán lẻ) của yêu cầutốn kém hơn lưu trữ trong tủ đông. Tuy nhiên, vài người tiêu dùng cần phải dựa hoàn toàn vào các sản phẩm đóng hộp chonhu cầu không dễ hỏng thực phẩm của họ và các mối đe dọa của chất thay thế được đánh giá là mạnh mẽ.2.6 mục tiêu chíMột số thị trường sản phẩm thực phẩm có thể được nhập thành công trên một quy mô nhỏ. Ví dụ, nó có thể nhậpkinh doanh bánh là một độc lập, với sản xuất thủ công và một cửa hàng bán lẻ duy nhất tích hợp, có lẽhấp dẫn cho khách hàng bằng cách nhấn mạnh sự tươi mát và chất lượng của bánh mì nướng trong khuôn viên. Tuy nhiên,Các doanh nghiệp khác-thực phẩm là khó khăn để nhập một cách không được phô trương. Phần lớn các loại thực phẩm đóng hộpkhối mục, hấp dẫn cho người tiêu dùng chủ yếu là trên cơ sở tiện lợi và giá thành thấp. Đặc biệt làwhere retailers are strong buyers, the per-can margins for manufacturers are not likely to be all that high. Also,canning is inherently an industrial process that is very difficult to perform as a craft process.2.7 Capital expenditureThese factors point to the need for considerable initial capital expenditure, in order to establish canning plantsoffering scale economies that will offset the low margins expected. This raises the barriers to entry to theglobal market.Incumbents have strong brands. This was always a barrier to new entrants in markets where consumersultimately drive demand. It was particularly important in the canned food market because there was no wayfor a consumer to assess the quality of a canned product from an unknown manufacturer before purchase(other kinds of food can be checked visually, or perhaps even by smell and touch). Access to distributionchannels may be difficult.Shelf space was a vital but finite resource and retailers will need to be persuaded to allocate it to a newplayer's canned food, especially in highly competitive food retail markets. In some regions, access to suppliersmay also be non-trivial. Even where there was no shortage of small-scale growers, for example, it may bedifficult to set up reliable supply chains, especially for perishable raw materials in countries with poortransport infrastructure. Furthermore, global market revenues have grown rather unexcitingly in recent yearsmaking it less attractive to new players. Overall, there was a moderate likelihood of new entrants.The global market was fragmented despite the presence of multinationals like Heinz and DelMonte. Thisboosts rivalry. Retailers can switch between different manufacturers products quite easily, although the brandloyalty of consumers exerts a pull-through on retailers and makes it difficult for them to abandon completelythe more expensive branded products for private-label alternatives. It was notable that the largest players inthis market own the majority of their factories (although they lease a few facilities): outsourcing was lessprominent in this business than in some other consumer markets.2.8 Exit criteriaIn consequence, exit barriers are high, since leaving the canned food market would require divestment ofsubstantial - and often quite specialized - assets. Fixed costs are also likely to be high and automated processesmean that production can be ramped up when necessary. These factors tend to intensify rivalry. Some leading

Kết quả (Việt) 2:

CẢNH CẠNH TRANH
2.1 mua / Nhà cung cấp điện
Các thị trường thực phẩm đóng hộp thường là lề khối lượng thấp cao. Bán lẻ thực phẩm bị phân mảnh là những người mua chính.
Quyền lực Nhà cung cấp là yếu, với những người chơi thực phẩm đóng hộp có thể nguồn đầu vào hàng hóa của họ từ một lượng lớn
số lượng các nhà cung cấp. Các ngành công nghiệp thực phẩm đóng hộp sẽ được phân tích dùng chế biến thực phẩm và đồ hộp các công ty
như các cầu thủ và các nhà bán lẻ thực phẩm như những người mua chính. Trên toàn cầu, bán lẻ thực phẩm đã bị phân mảnh, có nghĩa là
người chơi có thể bán cho một số lượng lớn người mua tương đối nhỏ. Tuy nhiên, ở một số thị trường quan trọng quốc gia,
chủ yếu ở Tây Âu, tập trung bán lẻ cao hơn nhiều. Ví dụ, ở Anh, bốn siêu thị
chiếm chuỗi cho khoảng 85% số bán lẻ thực phẩm.
2.2 Tính kinh tế của quy mô
các cầu thủ lớn có thương hiệu mạnh và các nền kinh tế quy mô gắn với cơ sở sản xuất với khối lượng lớn;
này có ý nghĩa rằng không có nhiều hơn một người ôn hòa mối đe dọa của những người mới.
2.3 Nhãn hiệu trung thành
nhà bán lẻ không có khả năng bị lung lay mình bởi sự trung thành thương hiệu, và nhạy cảm về giá sẽ cao. Tuy nhiên,
các trình điều khiển của điện mua sẽ được giảm nhẹ nơi người tiêu dùng trung thành với nhãn hiệu đặc biệt: các nhà bán lẻ sẽ
cần phải tích trữ các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng của chính họ. Chế biến thực phẩm hiếm khi tích hợp
chuyển sang bán lẻ, và ngược lại. Thực phẩm đóng hộp nói chung là một phần quan trọng của một nhà bán lẻ thực phẩm của doanh nghiệp.
2.4 Tiếp cận Nguyên liệu
đầu vào chính cho các nhà sản xuất thực phẩm đóng hộp là nguyên liệu như ngũ cốc, trái cây và rau quả, thịt và cá.
Có hai cách chính để người chơi có được những đầu vào. Họ có thể mua chúng trên thị trường mở, trong
trường hợp đó họ có ít kiểm soát giá cả, và thường sử dụng các kỹ thuật như bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu các
tác động của biến động giá cả. Ngoài ra, họ có thể đàm phán hợp đồng cung cấp với người trồng và nông dân -
hợp đồng có thời hạn với giá định kỳ đàm phán là phổ biến. Trường hợp người trồng hoạt động trong một phân mảnh
cảnh quan thượng nguồn, các công ty chế biến thực phẩm lớn có thể có được vị thế, nhưng sức mạnh của nhà cung cấp
đã được thúc đẩy bởi các chi phí chuyển đổi để chế biến thực phẩm để chấm dứt một hợp đồng có thời hạn sớm. Ví
dụ, người chơi chính Mỹ DelMonte Nguồn nhiều nguồn cung cấp rau từ khoảng 700 hộ trồng, với oneyear
hợp đồng và hàng năm đàm phán giá định mức; công ty lấy nguồn trái cây từ một số lượng tương tự của
nhà cung cấp, với một đến hợp đồng mười năm. DelMonte cũng mua nguyên liệu đầu vào, bao gồm cả bột và đường, trên mở
thị trường.
Cầu thủ hàng đầu phải duy trì chất lượng sản phẩm nếu họ muốn duy trì vốn chủ sở hữu thương hiệu của họ trong dài hạn; họ
cần nguồn nguyên liệu có chất lượng phù hợp xu hướng tăng cường phần nào những nhà cung cấp có thể cung cấp
những. Lon kim loại cũng là đầu vào quan trọng trong thị trường này và, một lần nữa, một số cầu thủ thị trường nhập vào dài hạn
hợp đồng với các nhà cung cấp của họ, trong đó tăng cường quyền lực nhà cung cấp.
5
2.5 sẵn có của các sản phẩm thay thế
thay thế có sẵn cho bất kỳ một vật liệu thô trong ý nghĩa rằng, nếu giá của một loại rau tăng, một
nhà sản xuất có thể mua ít hơn của nó và thêm một rẻ hơn - cung cấp, tất nhiên, hợp đồng với các nhà cung cấp
là hạn gia hạn. Nhìn chung, năng lượng cung cấp là yếu.
Từ quan điểm của người tiêu dùng, các sản phẩm thay thế chính cho các loại thực phẩm đóng hộp là những sản phẩm đông lạnh và khô như
những cung cấp những lợi ích tương tự của sự thuận tiện và lưu trữ mở rộng kiếp. Các nhà bán lẻ, nhằm đáp ứng người tiêu dùng
yêu cầu, sẽ có xu hướng tích trữ cả các loại thay thế. Các sản phẩm khô là ít hơn của một mối đe dọa, như các loại thực phẩm ít hơn có thể được
sấy khô thành công hơn so với đóng hộp; thực phẩm đông lạnh có những bất lợi (từ quan điểm của một nhà bán lẻ) các yêu cầu
lưu trữ tốn kém hơn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, ít người tiêu dùng sẽ muốn dựa hoàn toàn vào các sản phẩm đóng hộp cho
nhu cầu ăn không hư của họ và mối đe dọa của sản phẩm thay thế được đánh giá là mạnh mẽ.
Tiêu chí 2.6 nhập
Một số thị trường sản phẩm thực phẩm có thể được nhập thành công trên một quy mô nhỏ. Ví dụ, nó có thể nhập
các doanh nghiệp bánh như một, độc lập với sản xuất thủ công và một cửa hàng bán lẻ tích hợp duy nhất, có lẽ
hấp dẫn cho khách hàng bằng cách nhấn mạnh sự tươi mát và chất lượng của bánh mì nướng trên mặt bằng. Tuy nhiên,
kinh doanh thực phẩm đóng hộp rất khó để nhập một cách chính thấp như vậy. Đa số các loại thực phẩm đóng hộp là
mặt hàng loạt thị trường, hấp dẫn cho người tiêu dùng chủ yếu trên cơ sở của sự thuận tiện và giá cả thấp. Đặc biệt là
nơi mà các nhà bán lẻ là những người mua mạnh, mỗi có thể lợi nhuận cho nhà sản xuất không có khả năng là tất cả những cao. Ngoài ra,
đồ hộp vốn đã là một quá trình công nghiệp là rất khó thực hiện như là một quá trình thủ công.
2.7 Chi phí vốn
Những yếu tố này chỉ ra sự cần thiết phải đầu tư vốn ban đầu đáng kể, để thiết lập các nhà máy đóng hộp
cung cấp các nền kinh tế quy mô mà sẽ bù đắp lợi nhuận thấp dự kiến . Điều này đặt ra các rào cản gia nhập vào
thị trường toàn cầu.
Công ty truyền thống có thương hiệu mạnh. Đây luôn là một rào cản đối với những người mới trong thị trường mà người tiêu dùng
cuối cùng là thúc đẩy nhu cầu. Đó là đặc biệt quan trọng trong thị trường thực phẩm đóng hộp vì không có cách nào
cho người tiêu dùng để đánh giá chất lượng của một sản phẩm đóng hộp từ một nhà sản xuất chưa biết trước khi mua
(các loại thực phẩm có thể được kiểm tra bằng mắt, hoặc thậm chí bằng khứu giác và xúc giác). Truy cập để phân phối
các kênh truyền hình có thể khó khăn.
Không gian Kệ là một nguồn lực quan trọng nhưng hữu hạn và các nhà bán lẻ sẽ cần phải được thuyết phục để giao cho một mới
thực phẩm đóng hộp của người chơi, đặc biệt là tại các thị trường bán lẻ thực phẩm cạnh tranh cao. Ở một số vùng, tiếp cận với các nhà cung cấp
cũng có thể là không tầm thường. Ngay cả khi không có sự thiếu hụt của những người trồng quy mô nhỏ, ví dụ, nó có thể được
khó khăn để thiết lập các chuỗi cung ứng đáng tin cậy, đặc biệt là đối với nguyên liệu dễ hỏng ở các nước nghèo với
cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Hơn nữa, doanh thu thị trường toàn cầu đã tăng trưởng khá unexcitingly trong những năm gần đây
làm cho nó ít hấp dẫn đối với người chơi mới. Nhìn chung, không có một khả năng vừa phải của những người mới.
Các thị trường toàn cầu đã được phân mảnh mặc dù sự hiện diện của các công ty đa quốc như Heinz và DelMonte. Điều này
làm tăng sự cạnh tranh. Các nhà bán lẻ có thể chuyển đổi giữa các nhà sản xuất sản phẩm khác nhau khá dễ dàng, mặc dù các thương hiệu
trung thành của người tiêu dùng tác động một pull-thông qua các nhà bán lẻ và làm cho nó khó khăn cho họ để từ bỏ hoàn toàn
các sản phẩm mang nhãn hiệu đắt tiền hơn cho lựa chọn thay thế nhãn hiệu tư nhân. Nó là đáng chú ý là người chơi lớn nhất trong
thị trường này sở hữu phần lớn các nhà máy của họ (mặc dù họ thuê một vài cơ sở): gia công phần mềm là ít
nổi bật trong kinh doanh này hơn ở một số thị trường tiêu dùng khác.
2,8 tiêu chí Exit
quả là, các rào cản lối ra là cao, kể từ khi rời khỏi thị trường thực phẩm đóng hộp sẽ yêu cầu thoái vốn của
đáng kể - tài sản - và thường khá chuyên ngành. Chi phí cố định cũng có thể sẽ cao và quy trình tự động
có nghĩa là sản xuất có thể được đẩy mạnh khi cần thiết. Những yếu tố này có xu hướng tăng cường sự cạnh tranh. Một số hàng đầu