3. Materials and methods3.1 Delphi

3. Materials and methods

3.1 Delphi method

“The Delphi method is a systematic, intuitive, forecasting procedure” (Rayens and

Hahn, 2000, p. 309) which is based on the judgments of experts, obtained during a

series of questionnaires, interspersed with feedback (Skulmoski et al., 2007). The

Delphi method was applied for the first time in the 1950s by RAND Corporation in

order to obtain a forecasting military strategy during the cold war (Padel and Midmore,

2005). From this first application the Delphi technique was widely utilized in several

research fields such as policy, education, computer sciences, etc. In the agriculture

sector it has already been applied in several case studies; for instance, a study

regarding the exploration of the long-term future of cherry production in South

Patagonia (Contini et al., 2010), a study about the building of sustainable agriculture in

Iran (Sharghi et al., 2010), and another one about the estimation of aquaculture

expansion in South America (Hishamunda et al., 2009).

A Delphi approach is usually adopted in the case of complex problems, where a

statistical analysis is not appropriate for their resolution (Contini et al., 2010). Experts

are presented with a certain argument and take part in a survey structured in different

rounds where, the results obtained in every round are given as feedback in the next

round until a consensus is reached or the purpose of the research is satisfied (Ha ̈der

and Ha ̈der, 1995). What characterises the Delphi method is anonymity and

(Chou, 2002); experts share more freely their opinions and can participate to the process

whenever they prefer (Kher et al., 2010).

3.2 Panel selection

The selection of the research participants is definitely a crucial step in the Delphi

application (Gordon, 2009). The selected group of participants should have an adequate

knowledge of the submitted problem and should represent a wide range of opinions, in

order to analyse more deeply the problem (Kher et al., 2010). Most studies use panels of

10-30 experts, but the number and type of participants varies depending on the topic

area (Rayens and Hahn, 2000).

The study stretches over a 14-month time frame. In February 2010 the analysis of

the fresh tomato industry in Italy and in Germany was started and on the basis of the

results obtained the application of the Delphi method was considered to be the

appropriate approach in order to have a descriptive forecast of the mentioned topic.

Different experts were contacted by e-mail or by telephone; they were invited to

participate to the process and were introduced to the research with an essay where the

main issues of the Italian and German fresh tomato industry and the Delphi method

approach were briefly described (Table I). In October 2010 a panel of 14 experts was

selected. The panellists held different positions in their concerned field: being experts

of the production of fresh tomatoes, quality control, marketing and researchers of the

horticultural industry. Selecting the participants proved to be a difficult aspect of the

method. In some cases no replies were received, in others experts refused to participate

because they considered their preparation of the topic insufficient. Further possible

motivation could be that the compilation of an open format questionnaire,

characterised by wide-ranging questions, requests more dedication and time respect

compared to a closed format questionnaire. In the case of German experts it may have

been more difficult to reply, since the report and the questionnaire were not written in

their native language, instead in English; indeed just two of the 14 experts were

German. The low percentage of German experts in the process did not affect the

analysis of the German market, since most of the Italian participants had a deep

knowledge of the International fresh tomato market in particular the German one. In

German nationality Italian nationality

Contacted experts 33 29

Selected experts 2 12

Selected experts with knowledge of the German fresh

tomato market only 1 0

Selected experts with knowledge of the Italian fresh

tomato market only 0 5

Selected experts with knowledge of both the Italian

and the German fresh tomato market 1 7

Source: Survey data

this case they were definitely capable to analyse the problems related both to the

Italian and German fresh tomato industry.

3.3 First round survey

The questionnaire was based on drivers of the fresh tomato market at the current time,

which was identified in the literature review. The questionnaire was a qualitative data

collection instrument, composed only of open-ended questions. General questions were

asked in order to offer a broad range of evaluation for the experts, however they aimed

to be simple and clear in order to avoid ambiguity and confusion. First round

questionnaire (source: survey questionnaire):

. Do you think the attached report describes the main issues regarding fresh

tomatoes supply chain in Germany and in Italy? If not, do you consider necessary

to mention further information?

. Which do you think are the critical aspects of fresh tomatoes supply chain in

Germany and in Italy?

. What do you think are the main trends that could affect fresh tomato market in

Germany?

. What the ones in Italy?

. Do you think that demand and consumption of fresh tomatoes is going to

increase or decrease? Please, explain why.

. Which do you think will be the main outlets for fresh tomatoes (large retail

chains, discounts, proximity markets)?

. Please explain why. Do you think that market globalization may bring to a

further growth of international trade?

. On the other hand, do you think that the current crisis may influence the prices

and determine a shift from trade to production?

All the experts participated in the survey without knowledge of the identity of the

other participants and they were informed about other experts’ opinions only in the

second round of surveying.

The results were collected and filtered with the aim of presenting them as feedback

in the following step. In order to analyse the different responses, no

statistical-mathematical tools were used. The judgments were simply ranked and

qualitatively analysed by the moderator in order to compare the different opinions.

These were summarised by recoding the converging and diverging points-of-view.

3.4 Second round survey

The experts were asked again to be part of the process and all 14 participated in the

second round. The summary of answers by the participants was sent to each of them

as feedback and they were invited to express their opinions again, so that they were

given an opportunity to change or to expand their previous answers. They proposed to

consider new possible items that might have been originated in the previous survey

(Linstone and Turoff, 2002).

On the basis of the main issues which came out from the first round survey it was

developed the second round questionnaire. Second round questionnaire (source: survey

. Do you think that the growing offer of new varieties will condition fresh

tomatoes market trend? In which way in the two mentioned countries?

. Do you think that consumer will pay more attention to sanitary aspects of the

product (origin, certification, treatments applied during the supply chains) or to

qualities as variety, typicalness, flavour, shape? In what way in Italy and in what

way in Germany?

. In your opinion how can the market trend of fresh tomatoes be influenced by the

growing immigration of people from different countries and cultures, both in

Italy and in Germany?

. How important, do you think, is the factor communication/marketing for fresh

tomato market and which are the aspects it would be better to focus on in order

to increase its demand?

. From the previous survey it came out that fresh tomato will be predominantly

purchased at the level of large retail chains, where it is requested a standard and

low cost product, but at the same time customer will look for the proximity

market where regional and traditional products are mainly proposed. Do you

think it is possible the contemporary evolution of these different trends in

Germany and in Italy?

. Do you think it is possible the diverging trend of fresh tomatoes demand: on one

side cheaper products, even if of lower quality, will be requested, and on the other

side it will be searched the niche, more expensive product? Both in Germany and

In this stage, as well, the replies were simply ranked and the content analyzed in a

3.5 Third round survey

A third round survey was carried out in order to clarify and reach a higher consensus

regarding some items that were discussed by the experts during previous surveys.

Just eight of the 14 experts took part in this phase of the process. They were

presented with the summary of the judgments that were obtained during the second

survey and were presented with the third open format questionnaire. Third round

questionnaire (source: survey questionnaire):

. Different were the opinions regarding the role of variety selection in the fresh

tomato market. Do you think that in the future the market will tend to propose a

standard product or several different typologies of tomato in order to satisfy

different kinds of consumers?

. From the previous surveys, it emerged that big retail chains, in order to satisfy

different needs of customers, tend to offer both standard, lower quality, less

expensive products and niche, regional products which are usually characterized

by a special packaging and by a higher price. Do you think that consumers will

call to big retail chains, even in the research of niche products, or will still be

looking for them in proximity markets? Both in Italy and in Germany?

. Some experts mentioned about the tendency of customers to consume the

traditional, regional meals just in restaurants

Kết quả (Việt) 1:

3. vật liệu và phương pháp3.1 phương pháp Delphi"Phương pháp Delphi là một thủ tục có hệ thống, trực quan, dự báo" (Rayens vàHahn, năm 2000, p. 309) mà dựa trên bản án của các chuyên gia, thu được trong mộtloạt các câu hỏi, xen kẽ với thông tin phản hồi (Skulmoski và ctv., 2007). CácDelphi phương pháp được áp dụng cho lần đầu tiên vào những năm 1950 bởi RAND Corporationđể có được một dự báo chiến lược quân sự trong cuộc chiến tranh lạnh (Padel và Midmore,Năm 2005). từ này ứng dụng đầu tiên Delphi kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong một sốnghiên cứu các lĩnh vực chẳng hạn như chính sách, giáo dục, khoa học máy tính, vv. Trong nông nghiệpkhu vực kinh tế nó đã được áp dụng trong một số trường hợp nghiên cứu; Ví dụ, một nghiên cứuliên quan đến thăm dò tương lai dài hạn của anh đào sản xuất ở NamPatagonia (Contini et al., 2010), một nghiên cứu về việc xây dựng nông nghiệp bền vữngIran (Sharghi và ctv., 2010), và một số khác về dự toán của nuôi trồng thủy sảnmở rộng ở Nam Mỹ (Hishamunda et al., 2009).Một cách tiếp cận Delphi thường được áp dụng trong trường hợp của vấn đề phức tạp, nơi mộtphân tích thống kê là không thích hợp cho độ phân giải của họ (Contini và ctv., 2010). Các chuyên giađược trình bày với một phần nhất định đối số và mất trong một cuộc khảo sát cấu trúc khác nhauviên đạn ở đâu, các kết quả thu được trong mỗi vòng được đưa ra như là thông tin phản hồi trong kế tiếpvòng cho đến khi đạt đến một sự đồng thuận hoặc mục đích của nghiên cứu là hài lòng (Hà ̈dervà Hà ̈der, 1995). Những gì characterises phương pháp Delphi là ẩn danh và(Chou, 2002); Các chuyên gia nhiều tự do chia sẻ ý kiến của mình và có thể tham gia vào quá trìnhbất cứ khi nào họ thích (Kher và ctv., 2010).3.2 bảng lựa chọnViệc lựa chọn của những người tham gia nghiên cứu chắc chắn là một bước rất quan trọng trong Delphiứng dụng (Gordon, 2009). Nhóm người tham gia, đã chọn nên có một đầy đủkiến thức về vấn đề gửi và nên đại diện cho một loạt các ý kiến, trongThứ tự để phân tích sâu hơn vấn đề (Kher và ctv., 2010). Hầu hết các nghiên cứu sử dụng tấmCác chuyên gia 10-30, nhưng số lượng và loại của những người tham gia khác nhau tùy thuộc vào chủ đềkhu vực (Rayens và Hahn, năm 2000).Nghiên cứu trải dài trên một khung thời gian 14 tháng. Trong tháng 2 năm 2010 các phân tích củaCác ngành công nghiệp cà chua tươi tại ý và Đức đã được bắt đầu và trên cơ sở của cáckết quả thu được áp dụng phương pháp Delphi được coi là cácphương pháp thích hợp để có một dự báo mô tả chủ đề được đề cập.Các chuyên gia khác nhau đã được liên lạc qua thư điện tử hoặc bằng điện thoại; họ đã được mời đểtham gia vào quá trình và đã được giới thiệu với các nghiên cứu với một bài luận nơi cácCác vấn đề chính của ngành công nghiệp cà chua tươi ý và Đức và phương pháp Delphicách tiếp cận được một thời gian ngắn mô tả (bàn tôi). Tháng 10 năm 2010 là một bảng điều khiển của các chuyên gia 14lựa chọn. Các panellists tổ chức các vị trí khác nhau trong lĩnh vực có liên quan của họ: là các chuyên giasản xuất của cà chua tươi, kiểm soát chất lượng, tiếp thị và các nhà nghiên cứu của cáclàm vườn công nghiệp. Chọn những người tham gia đã chứng tỏ là một khía cạnh khó khăn của cácphương pháp. Trong một số trường hợp không trả lời đã nhận được, trong những người khác các chuyên gia từ chối tham giabởi vì họ coi là chuẩn bị của họ về chủ đề không đủ. Hơn nữa có thểđộng lực có thể là biên soạn một bảng câu hỏi định dạng mở,đặc trưng bởi trên phạm vi rộng các câu hỏi, yêu cầu sự tôn trọng hơn sự cống hiến và thời gianso với một bảng câu hỏi định dạng đóng cửa. Trong trường hợp của các chuyên gia Đức, nó có thể cókhó khăn hơn để trả lời, kể từ khi báo cáo và các câu hỏi không được viết bằngngôn ngữ bản xứ của họ, thay vào đó bằng tiếng Anh; thực sự chỉ là hai trong số các chuyên gia 14 đãTiếng Đức. Tỷ lệ phần trăm thấp của các chuyên gia Đức trong quá trình đã không ảnh hưởng đến cácphân tích thị trường Đức, kể từ khi hầu hết những người tham gia ý có một sâukiến thức của cà chua tươi quốc tế thị trường đặc biệt Đức một. ỞQuốc tịch ý quốc tịch ĐứcLiên lạc với các chuyên gia 33 29Các chuyên gia đã chọn 2 12Các chuyên gia đã chọn với kiến thức về Đức tươithị trường cà chua chỉ 1 0Các chuyên gia đã chọn với kiến thức của tươi ýthị trường cà chua chỉ 0 5Các chuyên gia đã chọn với kiến thức của cả hai người ývà thị trường Đức cà chua 1 7Nguồn: Dữ liệu khảo sáttrường hợp này họ đã chắc chắn có khả năng để phân tích các vấn đề liên quan đến cả hai để cácCông nghiệp cà chua tươi ý và Đức.3.3 vòng một cuộc khảo sátCác câu hỏi được dựa trên trình điều khiển của thị trường cà chua tươi thời điểm hiện tại,mà đã được xác định trong nhận xét văn học. Các câu hỏi là một dữ liệu chất lượngnhạc cụ bộ sưu tập, bao gồm chỉ của câu hỏi mở. Câu hỏi chungyêu cầu để cung cấp một loạt các thẩm định cho các chuyên gia, Tuy nhiên họ nhằmđể được đơn giản và rõ ràng để tránh sự mơ hồ và sự nhầm lẫn. Vòng đầu tiênbảng câu hỏi (nguồn: bảng câu hỏi khảo sát):. Bạn có nghĩ rằng báo cáo kèm theo mô tả các vấn đề chính liên quan đến tươicà chua cung cấp chuỗi ở Đức và tại ý? Nếu không, làm bạn xem xét cần thiếtđể đề cập đến hơn nữa thông tin?. Anh nghĩ đó là những khía cạnh quan trọng của cà chua tươi chuỗi cung ứng ởĐức và ý?. Những gì bạn nghĩ là các xu hướng chính có thể ảnh hưởng đến thị trường cà chua tươiĐức?. Những gì những người thân trong ý?. Bạn có nghĩ rằng nhu cầu và tiêu thụ cà chua tươi là cótăng hoặc giảm? Xin vui lòng, giải thích lý do tại sao.. Mà làm bạn nghĩ rằng sẽ là các đại lý chính cho cà chua tươi (bán lẻ lớndây chuyền, giảm giá, thị trường gần)?. Xin vui lòng giải thích lý do tại sao. Bạn có nghĩ rằng toàn cầu hóa thị trường có thể mang lại cho mộthơn nữa sự phát triển của thương mại quốc tế?. Mặt khác, bạn có nghĩ rằng cuộc khủng hoảng hiện tại có thể ảnh hưởng đến giá cảvà xác định một sự thay đổi từ thương mại để sản xuất?Tất cả các chuyên gia tham gia vào cuộc điều tra mà không có kiến thức về danh tính của cácnhững người tham dự và họ đã được thông báo về các chuyên gia ý kiến chỉ trong cácvòng thứ hai của khảo sát.Các kết quả đã được thu thập và lọc với mục đích trình bày chúng như thông tin phản hồitrong các bước sau đây. Để phân tích các phản ứng khác nhau, khôngthống kê toán học công cụ được sử dụng. Các bản án đã được chỉ đơn giản là xếp hạng vàchất lượng phân tích bởi người điều phối để so sánh các ý kiến khác nhau.Đây tóm tắt bởi ghi các hội tụ và phong điểm-of-view.3.4 thứ hai vòng khảo sátCác chuyên gia được hỏi một lần nữa là một phần của quá trình và 14 tất cả tham gia trong cácvòng thứ hai. Phần tóm tắt của câu trả lời bởi những người tham gia đã được gửi cho mỗi người trong số họnhư thông tin phản hồi và họ đã được mời để bày tỏ ý kiến của mình một lần nữa, để cho họcung cấp một cơ hội để thay đổi hoặc mở rộng các câu trả lời trước đó. Họ đề nghịHãy xem xét mục mới có thể có thể có được nguồn gốc trong cuộc khảo sát trước đó(Linstone và Turoff, 2002).Trên cơ sở các vấn đề chính mà ra từ cuộc khảo sát vòng đầu tiên nó đãphát triển các câu hỏi vòng thứ hai. Thứ hai vòng bảng câu hỏi (nguồn: khảo sát. Làm bạn nghĩ rằng việc cung cấp ngày càng tăng của các loại giống mới sẽ điều kiện tươicà chua thị trường xu hướng? Trong đó cách tại hai đề cập đến quốc gia?. Bạn có nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ phải quan tâm hơn đến các khía cạnh vệ sinh của cácsản phẩm (nguồn gốc, chứng nhận, phương pháp điều trị được áp dụng trong chuỗi cung ứng) hoặc đếnphẩm chất như nhiều, typicalness, hương vị, hình dạng? Trong những gì cách tại ý và trong những gìcách ở Đức?. Theo ý kiến của bạn như thế nào có thể các xu hướng thị trường của cà chua tươi bị ảnh hưởng bởi cácnhập cư ngày càng tăng của người dân từ các quốc gia khác nhau và nền văn hóa, cả hai trongÝ và ở Đức?. Làm thế nào quan trọng, bạn có nghĩ rằng, là yếu tố giao tiếp/tiếp thị cho tươithị trường cà chua và đó là khía cạnh nó sẽ là tốt hơn để tập trung vào theo thứ tựtăng nhu cầu của nó?. Từ các cuộc khảo sát trước nó trở ra rằng cà chua tươi sẽ chủ yếumua ở cấp độ của chuỗi bán lẻ lớn, nơi nó được yêu cầu một tiêu chuẩn vàthấp chi phí sản phẩm, nhưng đồng thời, khách hàng sẽ tìm kiếm sự gần gũithị trường nơi sản phẩm địa phương và truyền thống chủ yếu được đề xuất. Làm bạnnghĩ rằng nó có thể phát triển hiện đại của các xu hướng khác nhau trongĐức và ý?. Bạn có nghĩ rằng đó là có thể có xu hướng phong của cà chua tươi nhu cầu: trên mộtphụ sản phẩm rẻ hơn, thậm chí nếu của chất lượng thấp hơn, sẽ được yêu cầu, và ngày khácbên nó sẽ tìm kiếm thích hợp, sản phẩm đắt tiền hơn? Cả hai ở Đức vàTrong giai đoạn này, cũng như, các bài trả lời đã được chỉ đơn giản là xếp hạng và nội dung phân tích trong một3,5 vòng ba khảo sátMột cuộc khảo sát vòng thứ ba được thực hiện để làm rõ và đạt được một sự đồng thuận caoliên quan đến một số mặt hàng đã được thảo luận bởi các chuyên gia trong cuộc khảo sát trước đó.Chỉ tám người trong số các chuyên gia 14 tham gia trong giai đoạn này của tiến trình. Họ đãtrình bày với bản tóm tắt các bản án đã thu được trong lần thứ haikhảo sát và đã được trình bày với các câu hỏi mở định dạng thứ ba. Vòng babảng câu hỏi (nguồn: bảng câu hỏi khảo sát):. Khác nhau đã được ý kiến về vai trò của nhiều lựa chọn trong tươithị trường cà chua. Bạn có nghĩ rằng trong tương lai thị trường sẽ có xu hướng để đề xuất mộttiêu chuẩn sản phẩm hoặc nhiều typologies khác nhau của cà chua để đáp ứngCác loại khác nhau của người tiêu dùng?. Từ các cuộc điều tra trước đó, nó xuất hiện rằng chuỗi bán lẻ lớn, để đáp ứngcác nhu cầu khác nhau của khách hàng, có xu hướng để cung cấp cho cả hai tiêu chuẩn, cao chất lượng, ítsản phẩm đắt tiền và thích hợp, sản phẩm khu vực mà thường được đặc trưngbởi một bao bì đặc biệt và một mức giá cao hơn. Bạn có nghĩ rằng người tiêu dùng sẽgọi để chuỗi bán lẻ lớn, ngay cả trong các nghiên cứu của các sản phẩm thích hợp, hoặc vẫn sẽTìm kiếm cho họ trong thị trường gần? Cả hai tại ý và ở Đức?. Một số chuyên gia đề cập đến về xu hướng của khách hàng trong việc tiêu thụ cácBữa ăn truyền thống, khu vực chỉ trong nhà hàng